>> 開源證券-計算機(jī)行業(yè)點(diǎn)評報告：AWS和谷歌拉開“云漲價”序幕，重視AI基建產(chǎn)業(yè)鏈-260128
| 上傳日期： |
2026/1/28 |
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| 489KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
劉逍遙 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
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AWS和谷歌打響云漲價第一槍，國產(chǎn)云廠商有望跟進(jìn)
?。?）亞馬遜云科技（AWS）近日上調(diào)其EC2機(jī)器學(xué)習(xí)容量塊（Capacity Blocks forML）價格約15%，其中p5e.48xlarge實(shí)例每小時費(fèi)用由34.61美元漲至39.80美元。（2）1月27日消息，Google Cloud官方郵件通知，將于2026年5月1日對CDNInterconnect、Direct Peering、Carrier Peering等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膬r格進(jìn)行調(diào)整，其中北美地區(qū)翻倍。具體來看，北美：0.08美元/GB（此前為0.04美元/GB）；歐洲：0.08美元/GB（此前為0.05美元/GB）；亞洲：0.085美元/GB（此前為0.06美元/GB）。AWS和谷歌打響云漲價第一槍，國產(chǎn)云廠商有望跟進(jìn)。我們認(rèn)為云漲價的背后邏輯在于近期由于CPU及存儲漲價，同時Agent的復(fù)雜任務(wù)執(zhí)行帶來算力需求的激增。
Clawdbot關(guān)注度持續(xù)攀升，通用Agent有望帶來算力需求的高增
近期開源項(xiàng)目Clawdbot在技術(shù)社區(qū)引發(fā)了廣泛關(guān)注，該項(xiàng)目由PSPDFKit創(chuàng)始人Peter Steinberger創(chuàng)建，于2025年底上線，迄今已在GitHub上收獲超6.58萬stars。Clawdbot是一個AGI雛形下的AIAgent，可以在本地計算機(jī)上運(yùn)行，兼容MacOS、Windows或Linux等多種系統(tǒng)，并可以接入常用聊天工具，如WhatsApp、Telegram、Discord、Slack、Signal或iMessage等，也可以直接連接GitHub、Vercel、Google Drive等生產(chǎn)力工具。除內(nèi)置了多種Agent常用的工具外，還可以通過插件和Skills擴(kuò)展更多能力。我們認(rèn)為以Clawdbot為代表的通用Agent能夠順暢的724h執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)，對算力提出更高的要求，有望進(jìn)一步推動算力需求的增加。
國內(nèi)模型廠商競相布局通用型Agent，有望迎來新突破
1月27日，Kimi發(fā)布并開源K2.5模型，帶來全新視覺理解、代碼和Agent集群能力，并且K2.5模型將Kimi Agent能力擴(kuò)展到日常辦公領(lǐng)域，開始掌握Word、Excel、PPT、PDF等常用軟件的中高階技能。1月15日，阿里旗下的千問在杭州召開了產(chǎn)品發(fā)布會。千問App全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態(tài)業(yè)務(wù)，可以實(shí)現(xiàn)點(diǎn)外賣、買東西、訂機(jī)票等AI購物功能，千問App從普通的AI助手升級為阿里生態(tài)的Agent入口。我們認(rèn)為多Agent協(xié)同已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)趨勢，有望成為人類的生產(chǎn)力工具及生活助手。
投資建議
AWS和谷歌打響云漲價第一槍，反映的是下游算力需求的旺盛，國產(chǎn)云廠商有望跟進(jìn)。此外，以Clawdbot為代表的通用Agent的廣泛應(yīng)用有望帶來算力需求的高增。建議關(guān)注AI基建產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)推薦深信服，受益標(biāo)的包括并行科技、青云科技、優(yōu)刻得、金山云、云賽智聯(lián)、首都在線、銅牛信息等。
風(fēng)險提示：技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期，市場競爭加劇風(fēng)險。
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