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宏觀：商品市場(chǎng)波動(dòng)加劇，A股風(fēng)格輪動(dòng)加劇
　　海外方面，美國(guó)政治不確定性與地緣風(fēng)險(xiǎn)上升，疊加企業(yè)盈利與AI投資回報(bào)疑慮，推動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好分化、波動(dòng)率加劇。美國(guó)參議院撥款法案受阻，白宮與民主黨談判趨向妥協(xié)，擬將國(guó)土安全部撥款剝離，先行保障多數(shù)聯(lián)邦部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)，特朗普稱(chēng)接近達(dá)成協(xié)議，否則政府從周六起可能陷入部分停擺。美股受AI資本開(kāi)支回報(bào)擔(dān)憂(yōu)調(diào)整，10Y美債利率收于4.23%。美指修復(fù)至96.3，黃金高位震蕩，價(jià)格自5600回落至5100后再度修復(fù)至5400，顯示買(mǎi)盤(pán)韌性較強(qiáng)；原油因伊朗局勢(shì)擔(dān)憂(yōu)顯著走強(qiáng)，創(chuàng)近半年新高；倫銅盤(pán)中一度大漲11%并創(chuàng)歷史新高，隨后回落，漲幅收窄至約4%，近期關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)主席人選進(jìn)展，以及美國(guó)政府月末停擺風(fēng)險(xiǎn)。
　　國(guó)內(nèi)方面，A股周四震蕩收漲，資金重回紅利板塊、科技股領(lǐng)跌，白酒、地產(chǎn)、保險(xiǎn)板塊領(lǐng)漲，兩市成交額回升至3.26萬(wàn)億元，個(gè)股延續(xù)普跌，逾3500只收跌，賺錢(qián)效應(yīng)持續(xù)偏弱；兩融規(guī)模創(chuàng)下2.74萬(wàn)億新高，寬基指數(shù)ETF持續(xù)凈流出，市場(chǎng)進(jìn)入風(fēng)格輪動(dòng)加速期，短期市場(chǎng)或以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主、上漲斜率緩慢修復(fù)，在政策預(yù)期與基本面托底下，中期趨勢(shì)仍偏積極。