>> 中泰期貨-晨會(huì)紀(jì)要-260203
| 上傳日期： |
2026/2/3 |
大小： |
784KB |
| 格式： |
pdf 共12頁(yè) |
來(lái)源： |
中泰期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
王竣冬 |
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宏觀資訊
1.亞太金融市場(chǎng)遭遇“黑色星期一”，美聯(lián)儲(chǔ)政策不確定性引發(fā)拋售。韓國(guó)綜指收盤(pán)跌5.26%，印尼綜指跌4.88%，盤(pán)中均一度觸發(fā)熔斷。日經(jīng)225指數(shù)跌1.25%。A股、港股三大股指均跌超2%，資源股遭遇重挫，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)大宗商品10多個(gè)品種跌停。泰國(guó)黃金線上期貨一度暫停交易。
2.上海啟動(dòng)收購(gòu)二手住房用于保障性租賃住房工作，浦東新區(qū)、靜安區(qū)、徐匯區(qū)為首批試點(diǎn)區(qū)。第一批擬收購(gòu)房源將著重房型匹配、布局合理、配套成熟、交通便捷等特點(diǎn)，盡量精準(zhǔn)匹配各領(lǐng)域人才“職住平衡”需求。
3.中共中央、國(guó)務(wù)院批復(fù)同意《現(xiàn)代化首都都市圈空間協(xié)同規(guī)劃（2023－2035年）》，要求建成以首都為核心的世界一流都市圈、先行示范中國(guó)式現(xiàn)代化的首善之區(qū)，支撐京津冀世界一流城市群建設(shè)。
4.商務(wù)部等九單位啟動(dòng)2026“樂(lè)購(gòu)新春”春節(jié)特別活動(dòng)，涵蓋“好吃”“好住”“好行”“好游”“好購(gòu)”“好玩”六方面內(nèi)容?；顒?dòng)時(shí)間為2月15至23日春節(jié)9天假期，旨在打造全域聯(lián)動(dòng)、全民樂(lè)享的春節(jié)消費(fèi)盛宴。
5.1月多個(gè)重點(diǎn)城市二手房市場(chǎng)回暖。北京、上海二手房分別成交1.5萬(wàn)套和2.3萬(wàn)套，同比均增超20%；深圳成交0.5萬(wàn)套，環(huán)比增16%，同比增7%；杭州成交同環(huán)比也明顯增長(zhǎng)。受市場(chǎng)供應(yīng)節(jié)奏等因素影響，重點(diǎn)城市新房市場(chǎng)相對(duì)平淡。
6.臺(tái)積電2nm產(chǎn)能已被全球科技巨頭的訂單預(yù)訂一空。其中，AMD計(jì)劃于2026年開(kāi)始生產(chǎn)2nm工藝CPU，而谷歌和AWS據(jù)稱分別計(jì)劃于2027年第三季度和第四季度采用該工藝。
7.千問(wèn)APP宣布投入30億元啟動(dòng)“春節(jié)請(qǐng)客計(jì)劃”，以免單形式請(qǐng)大家吃喝玩樂(lè)。阿里全家桶都將參與，覆蓋淘寶閃購(gòu)、飛豬、大麥、盒馬、天貓超市、支付寶等阿里生態(tài)業(yè)務(wù)。
8.伊朗總統(tǒng)佩澤希齊揚(yáng)下令同美國(guó)啟動(dòng)核談判，伊朗可能在未來(lái)幾天同美國(guó)舉行高規(guī)格談判。消息人士稱，預(yù)計(jì)美國(guó)特使威特科夫和伊朗外交部長(zhǎng)阿拉格齊將于2月6日在土耳其伊斯坦布爾會(huì)晤，討論“可能的核協(xié)議”。
9.美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，將把對(duì)印度商品征收的關(guān)稅稅率由25%降至18%。特朗普稱，印度總理莫迪同意停止購(gòu)買俄羅斯石油，并著手將對(duì)美國(guó)的關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘降至零。莫迪還承諾采購(gòu)超5000億美元的美國(guó)產(chǎn)品。
10.有消息稱，美國(guó)總統(tǒng)特朗普計(jì)劃啟動(dòng)一項(xiàng)戰(zhàn)略關(guān)鍵礦產(chǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目“金庫(kù)計(jì)劃”（Project Vault），初始資金規(guī)模達(dá)120億美元，旨在保護(hù)美國(guó)制造商免受供應(yīng)沖擊的影響。
11.周一A股深度調(diào)整，黃金、有色、化工、石油天然氣等資源股大面積跌停，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈大幅走弱；電網(wǎng)設(shè)備、白酒股，CPO概念逆勢(shì)走強(qiáng)。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌2.48%報(bào)4015.75點(diǎn)，深證成指跌2.69%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.46%，萬(wàn)得全A跌2.71%，市場(chǎng)成交額2.61萬(wàn)億元，上日為2.86萬(wàn)億元。
12.美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示，預(yù)計(jì)2026年不會(huì)降息，現(xiàn)在就斷言通脹目標(biāo)已達(dá)成還為時(shí)過(guò)早。需將政策利率維持在適度緊縮的水平；需要保持耐心，現(xiàn)階段向任何一個(gè)方向調(diào)整政策都不明智。
13.美國(guó)1月ISM制造業(yè)PMI指數(shù)升至52.6，遠(yuǎn)高于預(yù)期的48.5，創(chuàng)2022年8月以來(lái)新高，主要受新訂單和產(chǎn)出穩(wěn)健增長(zhǎng)的提振。
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