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投資要點(diǎn)：
　　行情回顧：截至2026年2月12日，近兩周申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)上漲4.97%，跑輸滬深300指數(shù)5.69個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第3名；申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)本月上漲5.49%，跑贏滬深300指數(shù)5.21個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第3名；申萬(wàn)電力設(shè)備板塊年初至今上漲9.76%，跑贏滬深300指數(shù)7.82個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第9名。
　　截至2026年2月12日，近兩周風(fēng)電設(shè)備板塊下跌3.07%，光伏設(shè)備板塊上漲3.93%，電網(wǎng)設(shè)備板塊上漲6.40%，電機(jī)板塊上漲0.52%，電池板塊上漲6.34%，其他電源設(shè)備板塊上漲4.62%。
　　截至2026年2月12日，近兩周漲幅前十的個(gè)股里，杭電股份、澤潤(rùn)新能和永臻股份三家公司漲幅在申萬(wàn)電力設(shè)備板塊中排名前三，漲幅分別達(dá)96.11%、52.16%和40.59%。截至2026年2月12日，近兩周跌幅前十的個(gè)股里，飛沃科技、中電電機(jī)和海力風(fēng)電表現(xiàn)較弱，分別跌23.47%、23.38%和18.82%。
　　估值方面：根據(jù)iFinD，截至2026年2月12日，電力設(shè)備板塊PE(TTM)為36.66倍。子板塊方面，電機(jī)Ⅱ板塊PE(TTM)為60.59倍，其他電源設(shè)備Ⅱ板塊PE(TTM)為64.50倍，光伏設(shè)備板塊PE(TTM)為34.99倍，風(fēng)電設(shè)備板塊PE(TTM)為40.18倍，電池板塊PE(TTM)為33.19倍，電網(wǎng)設(shè)備板塊PE(TTM)為35.45倍。
　　電力設(shè)備行業(yè)周觀點(diǎn)：2月11日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于完善全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的實(shí)施意見(jiàn)》（“《意見(jiàn)》”），《意見(jiàn)》明確，到2030年，基本建成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系，各類型電源和除保障性用戶外的電力用戶全部直接參與電力市場(chǎng)，市場(chǎng)化交易電量占全社會(huì)用電量的70%左右?？缡】鐓^(qū)和省內(nèi)實(shí)現(xiàn)聯(lián)合交易，現(xiàn)貨市場(chǎng)全面轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行，市場(chǎng)基礎(chǔ)規(guī)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)全面統(tǒng)一，市場(chǎng)化電價(jià)機(jī)制基本健全，公平統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管體系基本形成。到2035年，全面建成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系，市場(chǎng)功能進(jìn)一步成熟完善，市場(chǎng)化交易電量占比穩(wěn)中有升?？缡】鐓^(qū)和省內(nèi)交易有機(jī)融合，電力資源的電能量、調(diào)節(jié)、環(huán)境、容量等多維價(jià)值全面由市場(chǎng)反映，電力資源全面實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)的優(yōu)化配置和高效利用，以電力為主體、多種能源協(xié)同互濟(jì)的全國(guó)統(tǒng)一能源市場(chǎng)體系初步形成?！兑庖?jiàn)》鼓勵(lì)虛擬電廠、智能微電網(wǎng)、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等新型經(jīng)營(yíng)主體靈活參與電力市場(chǎng)，并推動(dòng)其公平承擔(dān)系統(tǒng)責(zé)任、規(guī)范運(yùn)營(yíng)，建議關(guān)注虛擬電廠技術(shù)領(lǐng)先的頭部企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電力行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)