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行情回顧：1）指數(shù)層面：2月24日北證A股成交金額達(dá)163.79億元，較上一交易日降低0.57億元，北證50指數(shù)收盤價(jià)為1,535.432，上漲0.37%，PE_TTM為64.51倍。北證專精特新指數(shù)收盤價(jià)為2,566.43，上漲0.36%。2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所294家公司中242家上漲，4家平盤，48家下跌。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：*ST云創(chuàng)（30.0%）、科力股份（26.0%）、惠豐鉆石（11.5%）、億能電力（7.9%）、秉揚(yáng)科技（7.4%）；跌幅前五的個(gè)股分別為：流金科技（-7.0%）、并行科技（-6.7%）、廣脈科技（-4.8%）、眾誠科技（-4.1%）、駿創(chuàng)科技（-4.1%）。
　　新聞匯總：1）MLCC將迎漲價(jià)潮？兩大龍頭產(chǎn)能滿載、醞釀?wù){(diào)價(jià)漲幅或達(dá)兩位數(shù)：隨著AI基建投資持續(xù)擴(kuò)大，存儲(chǔ)漲價(jià)潮正向著零部件市場擴(kuò)散。村田內(nèi)部已針對(duì)漲價(jià)展開討論，有望在3月底之前敲定會(huì)否漲價(jià)；三星電機(jī)或計(jì)劃4月起調(diào)漲MLCC價(jià)格，漲幅將達(dá)雙位數(shù)；半個(gè)月前，MLCC現(xiàn)貨報(bào)價(jià)已上漲20%。2）商務(wù)部：將20家日本實(shí)體列入出口管制管控名單：2026年2月24日，商務(wù)部決定對(duì)三菱造船株式會(huì)社等20家參與提升日本軍事實(shí)力的日本實(shí)體實(shí)施出口管制，以維護(hù)國家安全和利益，履行防擴(kuò)散等國際義務(wù)。
　　重點(diǎn)公告：1）明陽科技：公司公告2025年年度業(yè)績快報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入389,597,921.1元，9.50%歸屬于上市公司股東的凈利潤為82,141,949.55元，較去年同期增長3.81%；2）易實(shí)精密：公司公告2025年年度業(yè)績快報(bào)，公司營業(yè)收入35,192.49萬元，同比增長9.50%；歸屬于上市公司凈利潤5,988.71萬元，同比增長10.70%。
　　投資建議：當(dāng)日市場主線聚焦“資源品漲價(jià)”與“科技成長”雙輪驅(qū)動(dòng)，其中資源品板塊受美國將磷和草甘膦列為戰(zhàn)略資源、春耕政策助推及美伊地緣局勢(shì)升溫影響，石油石化、基礎(chǔ)化工、貴金屬等順周期板塊領(lǐng)漲，北交所相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域標(biāo)的如磷化工、工業(yè)金屬產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)或間接受益于價(jià)格彈性；科技主線呈現(xiàn)分化，AI算力硬件（光模塊、CPO等）因英偉達(dá)GTC大會(huì)臨近表現(xiàn)活躍，而AI應(yīng)用端受春節(jié)紅包大戰(zhàn)后“留量”考驗(yàn)回調(diào)，北交所專精特新企業(yè)中布局算力基礎(chǔ)設(shè)施、高端裝備制造的標(biāo)的或具備長期成長邏輯。展望后市，在“金三銀四”開工旺季及兩會(huì)政策預(yù)期下，順周期漲價(jià)線索與AI行情擴(kuò)散仍是市場核心主線，北交所作為專精特新企業(yè)聚集地，其雙指數(shù)重合成分股（兼具流動(dòng)性與創(chuàng)新屬性）有望受益于新質(zhì)生產(chǎn)力政策支持及資源品價(jià)格彈性，建議關(guān)注高端裝備、新材料等符合國家產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向的細(xì)分領(lǐng)域，持續(xù)關(guān)注市場量能能否持續(xù)放大及主板熱點(diǎn)輪動(dòng)對(duì)北交所資金的分流影響。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。