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3月A股市場整體或?qū)⒀永m(xù)震蕩偏強(qiáng)的走勢，春季行情的延續(xù)性未受根本影響，兩大核心變量中，全國兩會(huì)政策落地將成為市場行情的核心催化，而地緣沖突僅為短期情緒擾動(dòng)，難以改變市場的中期運(yùn)行節(jié)奏。配置上，可圍繞政策主線把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，關(guān)注三大方向。其一為新質(zhì)生產(chǎn)力核心領(lǐng)域，聚焦AI全產(chǎn)業(yè)鏈、商業(yè)航天、半導(dǎo)體、腦機(jī)接口等兩會(huì)政策重點(diǎn)支持的科技成長板塊，享受政策落地帶來的催化紅利；其二為周期漲價(jià)品種，布局有色金屬、化工、石化、油運(yùn)等板塊，此類品種既受益于商品漲價(jià)的通脹邏輯；其三為擴(kuò)內(nèi)需相關(guān)方向，關(guān)注服務(wù)消費(fèi)、電網(wǎng)設(shè)備、儲(chǔ)能等領(lǐng)域，這類板塊受益于各地促消費(fèi)、穩(wěn)投資的政策舉措，后續(xù)有望迎來基本面修復(fù)的邊際信號(hào)。