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銅
　　【行情資訊】美伊談判仍不確定是否推進(jìn)，歐元區(qū)和美國制造業(yè)PMI初值好于預(yù)期，銅價(jià)震蕩調(diào)整，昨日倫銅3M合約收盤跌1.19%至13310美元/噸，滬銅主力合約收至103170元/噸。LME銅庫存增加425至396000噸，注銷倉單比例抬升，Cash/3M維持貼水。國內(nèi)電解銅社會(huì)庫存延續(xù)下降、降幅收窄，保稅區(qū)庫存略降，上期所日度倉單減少0.4至11.8萬噸。華東地區(qū)現(xiàn)貨平水于期貨，盤面上揚(yáng)下游買興減弱。廣東地區(qū)銅現(xiàn)貨升水下調(diào)至250元/噸，交投有所減弱。國內(nèi)精煉銅現(xiàn)貨進(jìn)口小幅虧損。精廢銅價(jià)差1590元/噸，環(huán)比下滑。
　　【策略觀點(diǎn)】
　　銅原料供應(yīng)維持緊張，近期海外銅礦供應(yīng)預(yù)期進(jìn)一步收緊，銅價(jià)反彈后廢料供應(yīng)預(yù)計(jì)改善，但改善程度或相對有限，國內(nèi)銅庫存有望繼續(xù)去化。海外COMEX銅價(jià)相對走強(qiáng)，美國進(jìn)口預(yù)期增加造成美國以外供應(yīng)邊際收緊?？傮w銅價(jià)支撐較強(qiáng)，短期若情緒面繼續(xù)改善，價(jià)格有望進(jìn)一步?jīng)_高；若美伊談判反復(fù)，銅價(jià)或偏震蕩。今日滬銅主力運(yùn)行區(qū)間參考：101500-104000元/噸；倫銅3M運(yùn)行區(qū)間參考：13100-13500美元/噸。
　　鋁
　　【行情資訊】
　　美伊談判存在不確定性，市場情緒較為謹(jǐn)慎，鋁價(jià)震蕩調(diào)整，昨日倫鋁3M收盤跌0.66%至3598美元/噸，滬鋁主力合約收至25005元/噸。昨日滬鋁加權(quán)合約持倉量減少0.3至67.4萬手，期貨倉單微增至44.2萬噸，鋁錠社會(huì)庫存較周一增加1.1萬噸，鋁棒社會(huì)庫存較周一減少1.4萬噸，昨日鋁棒加工費(fèi)震蕩調(diào)整，成交一般。華東地區(qū)鋁錠現(xiàn)貨貼水140元/噸，臨近假期下游備貨需求有所改善。LME鋁庫存減少0.2至37.9萬噸，注銷倉單比例下滑，Cash/3M維持升水。
　　【策略觀點(diǎn)】
　　中東沖突引起的供應(yīng)端縮減影響持續(xù)，阿聯(lián)酋聯(lián)合鋁業(yè)公司公告所有設(shè)施停產(chǎn)，預(yù)計(jì)影響160萬噸的年化產(chǎn)能，因此即使霍爾木茲海峽重新開放，海外電解鋁供應(yīng)仍將明顯收緊，現(xiàn)貨預(yù)計(jì)維持緊張；國內(nèi)下游開工率偏穩(wěn)，進(jìn)口虧損偏大有利于出口增加，疊加價(jià)格震蕩，國內(nèi)庫存有望轉(zhuǎn)向去庫。短期鋁價(jià)預(yù)計(jì)高位運(yùn)行，如果國內(nèi)去庫加速，鋁價(jià)有望進(jìn)一步走強(qiáng)。今日滬鋁主力合約運(yùn)行區(qū)間參考：24700-25500元/噸；倫鋁3M運(yùn)行區(qū)間參考：3550-3660美元/噸。