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本周行情綜述銅：本周LME銅價(jià)-0.29%到13310.0美元/噸，滬銅+0.17%到10.25萬元/噸。供應(yīng)端，據(jù)SMM，進(jìn)口銅精礦加工費(fèi)周度指數(shù)跌至-81.44美元/噸；截至本周四，SMM全國主流地區(qū)銅庫存環(huán)比上周四減少0.43萬噸至25.89萬噸，總庫存較去年同期的18.17萬噸增加7.72萬噸。冶煉端，據(jù)SMM，銅價(jià)高位回落，不少再生銅桿企業(yè)或廢產(chǎn)陽極板企業(yè)并不急于采購，等待銅價(jià)企穩(wěn)后，才報(bào)價(jià)采購，而再生銅原料貿(mào)易商只能不斷下調(diào)價(jià)格，午后銅價(jià)企穩(wěn)略微回升，日內(nèi)再生銅原料市場成交情況尚可。消費(fèi)端，據(jù)SMM，本周SMM銅線纜企業(yè)開工率67%，環(huán)比下降2.43個(gè)百分點(diǎn)。本周銅價(jià)高位震蕩運(yùn)行，抑制下游采購積極性線纜企業(yè)新增訂單整體走弱。電網(wǎng)端整體下單量偏少，需求釋放乏力；通訊領(lǐng)域訂單相對穩(wěn)健，提供部分需求支撐。展望下周國內(nèi)主要銅線纜開工情況，由于后續(xù)新增訂單承接乏力，疊加銅價(jià)高位運(yùn)行拖累下游采購情緒，因此下周開工將延續(xù)下降態(tài)勢。
　　鋁：本周LME鋁價(jià)+1.50%到3598.0美元/噸，滬鋁-2.57%到2.49萬元/噸。供應(yīng)端，據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，4月23日國內(nèi)主流消費(fèi)地鋁棒庫存共27.8萬噸，庫存環(huán)比上周四下降1.4萬噸，順利降至28萬噸以內(nèi)，基本符合月初預(yù)期走勢。出庫方面，上周鋁棒出庫量共計(jì)4.9萬噸，環(huán)比前一周增加減少0.5萬噸，主因鋁價(jià)再次抬升至2.5萬上方，下游再次陷入觀望態(tài)度。與此同時(shí)，周內(nèi)鋁價(jià)呈現(xiàn)回調(diào)走勢，下游逢低選擇性補(bǔ)庫，出庫量略有回升，推動(dòng)鋁棒庫存繼續(xù)去化。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，截至本周四，全國冶金級(jí)氧化鋁建成總產(chǎn)能11322萬噸/年，運(yùn)行總產(chǎn)能8423萬噸/年，全國氧化鋁周度開工率較上周降低2.44個(gè)百分點(diǎn)至74.40%；庫存方面，從庫存結(jié)構(gòu)來看，電解鋁廠原料庫存呈現(xiàn)小幅累庫，增加0.6萬噸至346.3萬噸。主要是南方部分電解鋁廠存在一定補(bǔ)庫意愿，但由于市場普遍預(yù)期后續(xù)氧化鋁價(jià)格仍有下行空間，因此補(bǔ)庫節(jié)奏相對謹(jǐn)慎，增量有限。
　　金：本周COMEX金價(jià)-2.56%至4725.4美元/盎司，美債10年期TIPS下降0.01個(gè)百分點(diǎn)至1.89%。SPDR黃金持倉減少11.43噸至1049.19噸。本周黃金受地緣政治風(fēng)險(xiǎn)影響，市場整體呈現(xiàn)強(qiáng)勢震蕩格局。（1）據(jù)伊朗方面4月23日消息，伊朗常駐聯(lián)合國代表伊拉瓦尼致信聯(lián)合國秘書長古特雷斯和安理會(huì)，主張美國和以色列應(yīng)就其針對伊朗民用空間和通信基礎(chǔ)設(shè)施的非法襲擊承擔(dān)全部責(zé)任。（2）當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月23日，美國總統(tǒng)特朗普在其社交媒體“真實(shí)社交”發(fā)文表示，美國已完全掌控了霍爾木茲海峽。他表示，未經(jīng)美國海軍批準(zhǔn)任何船只都無法進(jìn)出該海峽，海峽已被“徹底封鎖”，直至伊朗愿意達(dá)成協(xié)議為止。（3）當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月23日，美國總統(tǒng)唐納德·特朗普在其社交媒體“真實(shí)社交”發(fā)文表示，以色列與黎巴嫩之間的停火協(xié)議將延長三周。
　　稀土：氧化鐠釹本周價(jià)格環(huán)比下降2.48%。前期電子盤流動(dòng)性影響逐步去化，價(jià)格逐步穩(wěn)中向上；結(jié)合往后出口更加寬松的預(yù)期，我們對后續(xù)需求更加高看一眼；外部搶出口疊加供改持續(xù)推進(jìn)，稀土供需共振可期。
　　鎢：本周鎢價(jià)環(huán)比下降3.94%；近期價(jià)格回調(diào)更多系貿(mào)易商獲利了結(jié)、而非基本面出現(xiàn)向下拐點(diǎn)；贛州市開展打擊礦產(chǎn)資源違法犯罪聯(lián)防共治專項(xiàng)行動(dòng)；結(jié)合海外加大戰(zhàn)略備庫的背景下，鎢的優(yōu)先級(jí)或較高；鎢供需基本面迎來強(qiáng)共振。
　　錫：本周錫價(jià)環(huán)比上漲0.55%。近期有所去庫，表明需求成色尚可；缺油預(yù)期下，我們認(rèn)為緬甸錫礦供應(yīng)或受影響。
　　鋰：本周SMM碳酸鋰均價(jià)+4.9%至17.23萬元/噸，氫氧化鋰均價(jià)+4.4%至16.42萬元/噸。產(chǎn)量：本周碳酸鋰產(chǎn)量環(huán)比上升，總產(chǎn)量2.59萬噸，環(huán)比+0.02萬噸。
　　鈷：本周長江金屬鈷價(jià)-0.5%至41.30萬元/噸，鈷中間品CIF價(jià)+0.5%至26.13美元/磅，計(jì)價(jià)系數(shù)為99.5。硫酸鈷價(jià)-0.6%至9.505萬元/噸，四氧化三鈷價(jià)-0.0%至36.35萬元/噸，氯化鈷-0.0%至11.535萬元/每噸。
　　鎳：本周LME鎳價(jià)+5.0%至1.91萬美元/噸，上期所鎳價(jià)-5.0%至13.43萬元/噸。LME鎳庫存-0.1萬噸至27.75萬噸。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　供給不及預(yù)期；新能源產(chǎn)業(yè)景氣度不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。