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海峽?；馉顟B(tài)面臨終結(jié)——美國與伊朗周一在波斯灣發(fā)生交火，暴力沖突還波及到阿聯(lián)酋，使持續(xù)四周的脆弱?；鹈媾R更大不確定性。當(dāng)前Polymarket市場(chǎng)計(jì)價(jià)5月“海峽重啟”概率低至16%，6月海峽恢復(fù)的概率也僅有40%，原油價(jià)格再度站上110美元/桶，但權(quán)益市場(chǎng)仍舊明顯滯后，財(cái)報(bào)季+科技板塊與宏觀地緣風(fēng)險(xiǎn)博弈。
　　自4月8日開啟的海峽?；馉顟B(tài)面臨考驗(yàn)，關(guān)注后續(xù)美、以是否重啟對(duì)伊朗軍事打擊，目前美軍方對(duì)“停火是否打破”評(píng)論相對(duì)克制，多方嘗試或仍在繼續(xù)。
　　正如我們?cè)?jīng)提示，某種程度上看，首次“海峽通航”消息面沖擊可視作情緒上對(duì)地緣樂觀計(jì)價(jià)的最終一環(huán)，可以視作消息面上最為樂觀計(jì)價(jià)的時(shí)刻。后續(xù)再度通過地緣消息刺激市場(chǎng)反彈的閾值或較高。建議宏觀風(fēng)偏謹(jǐn)慎對(duì)待。再度扭轉(zhuǎn)風(fēng)偏，市場(chǎng)需要直面海峽是否有望重啟。當(dāng)前市場(chǎng)心理或從“不升級(jí)就是好消息”轉(zhuǎn)為“不通航就是風(fēng)險(xiǎn)積聚”。