>> 中泰國(guó)際-每日晨訊-260507
| 上傳日期： |
2026/5/7 |
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來(lái)源： |
中泰國(guó)際 |
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每日大市點(diǎn)評(píng)
5月6日周三，市場(chǎng)憧憬美伊達(dá)成協(xié)議。港股在AI產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)下上漲。恒生指數(shù)全天漲315點(diǎn)（+1.2%），收?qǐng)?bào)26,213點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲39點(diǎn)（+0.8%），收盤(pán)報(bào)4,969點(diǎn)；港股通在國(guó)內(nèi)節(jié)假日后重啟，全天大市成交額擴(kuò)大至3,047億港元（前一交易日成交額1,222億）。港股通錄得凈流出85.6億元。半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片板塊領(lǐng)漲，中芯國(guó)際（981 HK）、華虹半導(dǎo)體（1347 HK）漲幅超3%；兆易創(chuàng)新（3986 HK）和壁仞（6082 HK）漲8%-14%；智譜（2513 HK）和MiniMax (100HK)升1%-2%；A股寒武紀(jì)（688256 CH）節(jié)假日后拉高7.4%。近期國(guó)內(nèi)多個(gè)重點(diǎn)城市密集出臺(tái)了樓市政策，內(nèi)房股周三交投活躍，越秀地產(chǎn)（123 HK）漲8.0%；中國(guó)金茂（817 HK）漲7.7%；中海外（688 HK）和華潤(rùn)置地（1109 HK）漲6%-7%。
美股方面，地緣政治持續(xù)震蕩，有報(bào)道稱美伊即將達(dá)成停戰(zhàn)備忘錄；之后特朗普又稱伊朗同意不擁有核武，市場(chǎng)憧憬美伊停戰(zhàn)。美股在芯片和內(nèi)存股爆發(fā)下大漲，美國(guó)超威（AMDUS）業(yè)績(jī)符合預(yù)期，曾經(jīng)急升超過(guò)20%；超微電腦（SMCIUS）也因?yàn)闃I(yè)績(jī)指引符合預(yù)期，開(kāi)盤(pán)漲16%。周三道瓊斯指數(shù)收盤(pán)漲612點(diǎn)（+1.2%），報(bào)49,910點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)漲512點(diǎn)（+2.0%），報(bào)25,838點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲105點(diǎn)。油價(jià)大幅波動(dòng)，收盤(pán)跌約7%。
宏觀動(dòng)態(tài)：
商務(wù)大數(shù)據(jù)顯示，重點(diǎn)平臺(tái)全國(guó)跨省游客數(shù)量規(guī)模同比增長(zhǎng)7.6%，帶動(dòng)相應(yīng)酒店住宿消費(fèi)同比增長(zhǎng)18%。租車(chē)訂單量同比增長(zhǎng)21%，其中跨城訂單同比增長(zhǎng)67.6%。演出消費(fèi)同比增長(zhǎng)17.6%，「五一檔」電影票房超過(guò)7億元人民幣。突顯節(jié)假日服務(wù)需求旺盛。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：
汽車(chē)板塊：汽車(chē)板塊大部分個(gè)股股價(jià)周三回落。蔚小理跌2%-4%；比亞迪（1211 HK）和吉利汽車(chē)（175 HK）均下跌2%左右。濰柴動(dòng)力（2338 HK）宣布回購(gòu)A股，周三港股繼續(xù)上升3.6%。4月以來(lái)濰柴動(dòng)力上漲超過(guò)50%，主要受惠于數(shù)據(jù)中心發(fā)電產(chǎn)品需求暴增，構(gòu)建公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)曲線，推動(dòng)估值重構(gòu)。
新能源/公用事業(yè)：昨日新能源及公用事業(yè)板塊普遍輕微上升，除了環(huán)保板塊調(diào)整?；痣娂跋愀酃檬聵I(yè)板塊的漲幅相對(duì)較大。大唐發(fā)電(991 HK)、華電國(guó)際(1071 HK)、香港中華煤氣(3 HK)、電能實(shí)業(yè)(6 HK)上漲0.9%-2.0%。消息面上，近日原油價(jià)格回落，有助于壓低傳統(tǒng)能源價(jià)格，料相關(guān)公用事業(yè)企業(yè)有望受惠。
醫(yī)藥：恒生醫(yī)療保健指數(shù)昨日下跌0.1%，但主要企業(yè)波動(dòng)不大。媒體報(bào)道美國(guó)國(guó)會(huì)近日提議美國(guó)FDA在藥品審批過(guò)程中，禁止接受、審查或考慮任何由中國(guó)、俄羅斯、伊朗、朝鮮臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)生成的特定臨床數(shù)據(jù)。盡管如此，考慮到中國(guó)創(chuàng)新藥出海金額近年頻創(chuàng)新高的情況，我們認(rèn)為中國(guó)臨床數(shù)據(jù)在海外藥企中的市場(chǎng)認(rèn)可度在提升，我們認(rèn)為該提案的實(shí)際影響將有限。
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