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【趨勢(shì)展望】
　　成交活躍度再次回到3萬億之上！或確立5月上旬強(qiáng)勢(shì)格局
　　5月6日，市場(chǎng)全天高開高走，滬指漲超1%，深成指、創(chuàng)業(yè)板指漲超2%，科創(chuàng)50大漲超5%。個(gè)股漲多跌少，滬深京三市約3900股飄紅，超120股漲停。當(dāng)日成交達(dá)3.25萬億。較上個(gè)交易日大幅放量4900億元。而如此成交水平和放量幅度在近兩個(gè)月都是罕見的，或反映了資金積極布局5月的態(tài)度！
　　熱點(diǎn)方面，硬科技成長(zhǎng)板塊領(lǐng)漲，半導(dǎo)體芯片股持續(xù)爆發(fā)，多股漲停創(chuàng)新高。算力租賃概念拉升，CPO、PCB等算力硬件股也反復(fù)走強(qiáng)。下跌方面，油氣股下挫，旅游、銀行、白酒等板塊跌幅居前。
　　從行情節(jié)奏看，五一節(jié)后首個(gè)交易日，三大指數(shù)全天集體高開高走，呈現(xiàn)“主板穩(wěn)健、科創(chuàng)領(lǐng)漲”的強(qiáng)勢(shì)格局參，創(chuàng)業(yè)板指也再創(chuàng)新高。
　　分析指出，這主要是假期外圍市場(chǎng)科技股創(chuàng)新高對(duì)節(jié)后A股市場(chǎng)形成映射，央行投放3000億巨額流動(dòng)性，以及DeepseekV4帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)AI芯片大額訂單預(yù)期等多重利好集中釋放，市場(chǎng)做多情緒顯著回暖，資金聚焦高景氣硬科技賽道，賺錢效應(yīng)全面擴(kuò)散。成交活躍度更是再次提升到3.2萬億之上的高水平。
　　配置策略上，隨著流動(dòng)性寬松、外部市場(chǎng)帶動(dòng)，疊加科創(chuàng)再貸款政策催化，半導(dǎo)體/芯片、AI算力、CPO/光通信等一季報(bào)業(yè)績(jī)高增的硬科技方向，以及相關(guān)的小金屬材料環(huán)節(jié)全線爆發(fā)。
　　鑒于全球AI算力需求高增、半導(dǎo)體漲價(jià)潮持續(xù)、國(guó)內(nèi)科技創(chuàng)新再貸款額度提升，后續(xù)還有上海AI大會(huì)與機(jī)器人展召開等事件持續(xù)催化，硬科技成長(zhǎng)板塊或繼續(xù)強(qiáng)化主線地位。
　　總體來看，當(dāng)前市場(chǎng)核心矛盾已從節(jié)前避險(xiǎn)轉(zhuǎn)向流動(dòng)性寬松與高景氣主線聚焦，應(yīng)控倉(cāng)聚焦一季報(bào)高增、產(chǎn)業(yè)邏輯清晰的硬科技細(xì)分龍頭，而規(guī)避高位純概念性標(biāo)的。