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▌華鑫市場情緒溫度指標(biāo)：（過熱）
　　華鑫市場情緒溫度指標(biāo)顯示，昨日市場情緒綜合評分為85分，市場情緒處于“過熱”。歷史市場情緒趨勢變化可參考圖表1
　　▌熱點(diǎn)主題追蹤
　　今日熱點(diǎn)主題：通信、存儲、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)
　　1、通信主題：北美四大云廠商2026年一季報(bào)密集披露，資本開支全面超預(yù)期且2027年展望積極，徹底打消市場對算力投入放緩的擔(dān)憂。與此同時(shí)，高速光芯片供給瓶頸加劇，龍頭廠商遠(yuǎn)期產(chǎn)能已告售罄，漲價(jià)預(yù)期持續(xù)強(qiáng)化。相關(guān)標(biāo)的：新易盛（300502）、光迅科技（002281）
　　2、存儲主題：據(jù)ZDNet報(bào)道，服務(wù)器DRAM模塊的最新一代標(biāo)準(zhǔn)“MRDIMM”已經(jīng)進(jìn)入最后開發(fā)階段，聯(lián)合電子設(shè)備工程委員會（JEDEC）的成員包括三星電子、SK海力士和美光等主要存儲器公司正在積極開發(fā)MRDIMM產(chǎn)品，以滿足未來不斷增長的需求。有別于HBM與GPU集成，MRDIMM將用作CPU直接訪問的主內(nèi)存。相關(guān)標(biāo)的：瀾起科技(688008)、聚辰股份(688123)
　　3、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)主題：工業(yè)和信息化部近日批復(fù)北京國電高科科技有限公司開展衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)商用試驗(yàn)，試驗(yàn)期為兩年。期間，國電高科可依法試點(diǎn)經(jīng)營衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，依托“天啟星座”為用戶提供廣覆蓋、低功耗、高可靠的物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)，在海洋漁業(yè)、能源水利、交通物流等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全天候、智能化的數(shù)據(jù)采集與遠(yuǎn)程控制。相關(guān)標(biāo)的：海格通信（002465）、翱捷科技-U（688220）
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)意外下滑、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、流動性收緊超預(yù)期、行業(yè)政策低于預(yù)期