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　　美伊在霍爾木茲海峽持續(xù)博弈。伊朗稱(chēng)其武裝部隊(duì)與美國(guó)軍艦在霍爾木茲海峽水域發(fā)生“零星沖突”，靠近海峽的伊朗錫里克地區(qū)發(fā)生不明原因爆炸。伊朗海軍司令表示，該國(guó)自主建造的輕型潛艇已在霍爾木茲海峽水域隨時(shí)待命，按需求進(jìn)行擴(kuò)散部署并執(zhí)行相關(guān)任務(wù)。據(jù)法爾斯通訊社報(bào)道，伊朗正推動(dòng)對(duì)海峽海底互聯(lián)網(wǎng)電纜的外國(guó)電纜運(yùn)營(yíng)商實(shí)施許可、收費(fèi)及法律管轄。美國(guó)方面，美方稱(chēng)目前有超70艘油輪被阻止進(jìn)出伊朗港口，可運(yùn)輸石油價(jià)值超130億美元。特朗普表示，美方可能恢復(fù)疏導(dǎo)海峽受困船只的“自由計(jì)劃”?！懊缆?lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos表示，4月非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)已企穩(wěn)。受關(guān)稅及伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)影響通脹回升，美聯(lián)儲(chǔ)政策關(guān)注點(diǎn)將從就業(yè)轉(zhuǎn)向通脹。
　　所長(zhǎng)首推
　　期指：偏多格局下動(dòng)態(tài)跟蹤相關(guān)驅(qū)動(dòng)變量。短線方面，節(jié)后市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)，核心驅(qū)動(dòng)在于產(chǎn)業(yè)端，巨頭持續(xù)升級(jí)AI模型，帶動(dòng)存儲(chǔ)等物理資源的巨量消耗，帶來(lái)科技板塊極強(qiáng)的賺錢(qián)效應(yīng)；其次預(yù)期中美元首會(huì)晤，共同帶來(lái)的情緒risk on。趨勢(shì)角度，K型分化下科技與制造領(lǐng)先進(jìn)入景氣區(qū)間，帶動(dòng)收入與預(yù)期改善，疊加通脹溫和回升，對(duì)于經(jīng)濟(jì)拖累項(xiàng)消費(fèi)與地產(chǎn)的修復(fù)延續(xù)，本輪宏觀修復(fù)周期未走完。穩(wěn)增長(zhǎng)與流動(dòng)性環(huán)境并未構(gòu)成制約，因此偏多格局依舊。后期來(lái)看，短線在產(chǎn)業(yè)交投過(guò)熱環(huán)境下，行情依賴科技產(chǎn)業(yè)消息，中東地緣與中美元首互動(dòng)、美聯(lián)儲(chǔ)新主席政策方向。預(yù)計(jì)在AI敘事未證偽的情況下，市場(chǎng)或延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，但仍需動(dòng)態(tài)跟蹤相關(guān)變量。若存在擾動(dòng)，短線沖高回落也將出現(xiàn)。