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鋰電：鋰鹽價(jià)格小幅回落，隔膜、六氟磷酸鋰價(jià)格延續(xù)上漲。截至2026年5月15日，根據(jù)SMM報(bào)價(jià)，碳酸鋰（電池級(jí)）/氫氧化鋰/碳酸鋰（工業(yè)級(jí)）市場(chǎng)價(jià)分別為19.20/17.88/18.75萬(wàn)元/噸，周度分別下跌1.0%/1.0%/1.1%；六氟磷酸鋰報(bào)價(jià)10.65萬(wàn)元/噸，周度環(huán)比上漲6.0%。本周，隔膜價(jià)格漲幅較為明顯，濕法陶瓷涂覆隔膜周度環(huán)比上漲2.3%/2.5%/2.5%；濕法基膜（7μm）/濕法基膜（9μm）報(bào)價(jià)分別為0.89/0.86元/平，周度環(huán)比上漲3.5%/3.6%。
　　電力設(shè)備：四川、江西、河北發(fā)布綠電直連政策?！笆逦濉彪娋W(wǎng)工程開(kāi)工，電網(wǎng)建設(shè)有望加速，電網(wǎng)從“滯后投資”有望過(guò)渡到“適度超前”建設(shè)，電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈有望提速；AIDC需求提升，HVDC、SST樣機(jī)不斷推出，產(chǎn)業(yè)步入送樣調(diào)試階段，量產(chǎn)應(yīng)用在即。電網(wǎng)相關(guān)公司：中國(guó)西電、平高電氣、許繼電氣、國(guó)電南瑞、白云電器等，AIDC相關(guān)公司：四方股份、金盤(pán)科技、伊戈?duì)?、?yōu)優(yōu)綠能、新特電氣等。
　　風(fēng)電：英國(guó)新一輪海風(fēng)CFD啟動(dòng)提前，持續(xù)看好海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈。歐洲海風(fēng)方面，近日，英國(guó)政府明確表達(dá)將在2026年7月20日啟動(dòng)AR8的意向，時(shí)間點(diǎn)比去年提前18天，有望助力開(kāi)發(fā)商提升資本配置效率，有助于供應(yīng)鏈提前鎖定訂單。歐洲海風(fēng)建設(shè)逐步進(jìn)入有序且快速的發(fā)展期，國(guó)內(nèi)風(fēng)電供應(yīng)鏈或核心受益，相關(guān)標(biāo)的：金雷股份、大金重工、振江股份。
　　商業(yè)航天：千帆星座穩(wěn)步推薦、國(guó)星宇航上市，衛(wèi)星空間廣闊。本周，千帆星座第八批組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射成功、國(guó)內(nèi)AI衛(wèi)星先驅(qū)國(guó)星宇航遞交港股上市申請(qǐng)書(shū)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)衛(wèi)星有望逐步進(jìn)入密集發(fā)射期，我們看好商業(yè)航天衛(wèi)星相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及零部件供應(yīng)商，相關(guān)標(biāo)的：起帆電纜（商業(yè)航天衛(wèi)星線纜制造商）、震?？萍迹ㄉ虡I(yè)航天衛(wèi)星制造）、明陽(yáng)智能（子公司德華芯片為衛(wèi)星提供能源解決方案）、航天電器、中國(guó)衛(wèi)星、中國(guó)衛(wèi)通等。
　　光儲(chǔ)：儲(chǔ)能需求高景氣開(kāi)啟擴(kuò)產(chǎn)新周期。儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)對(duì)2026年1-4月全國(guó)已公布的24個(gè)?。ㄊ?自治區(qū)）重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了梳理。結(jié)果顯示，其中17個(gè)省（市/自治區(qū)）將83個(gè)電池類(lèi)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目納入了重點(diǎn)計(jì)劃。明確了產(chǎn)能規(guī)模與投資規(guī)模的項(xiàng)目，規(guī)劃總產(chǎn)能合計(jì)達(dá)1094.3GWh、總投資達(dá)2407億。其中，明確面向儲(chǔ)能領(lǐng)域的規(guī)劃產(chǎn)能為445GWh，技術(shù)路線覆蓋鋰電池、鈉電池、固態(tài)電池、液流電池、鉛炭電池等多種類(lèi)型。推動(dòng)這輪擴(kuò)產(chǎn)的直接原因是下游需求的快速增長(zhǎng)。隨著2025年下半年以來(lái)國(guó)內(nèi)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能需求持續(xù)高漲，疊加海外戶(hù)儲(chǔ)與大儲(chǔ)需求共振，儲(chǔ)能電芯一度出現(xiàn)階段性供不應(yīng)求的局面，頭部企業(yè)訂單排期甚至超過(guò)6個(gè)月。持續(xù)看好儲(chǔ)能賽道景氣度，推薦關(guān)注品牌技術(shù)渠道優(yōu)勢(shì)兼?zhèn)洹⒂唵蝺?yōu)質(zhì)盈利領(lǐng)先的頭部企業(yè)：陽(yáng)光電源、德業(yè)股份、上能電氣、艾羅能源、固德威。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策力度不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期、原材料價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。