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宏觀：AI科技主線(xiàn)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，全球股市再創(chuàng)新高
　　海外方面，美方在伊朗南部實(shí)施新一輪“防御性打擊”，伊朗定性為違反?；鸩⑼{回應(yīng)，但目前尚未退出談判；雙方仍圍繞霍爾木茲重開(kāi)、?；鹧娱L(zhǎng)、凍結(jié)資產(chǎn)釋放及后續(xù)核問(wèn)題安排繼續(xù)博弈，魯比奧稱(chēng)協(xié)議達(dá)成仍需數(shù)日。市場(chǎng)方面，油價(jià)重新反彈約3%，美元指數(shù)維持99關(guān)口震蕩，10Y美債利率回落至4.48%；美股科技主線(xiàn)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，AI、半導(dǎo)體交易熱度壓過(guò)地緣擾動(dòng)，納指、日韓股市再創(chuàng)新高，金銀銅震蕩收跌。本周繼續(xù)關(guān)注美伊談判進(jìn)展、霍爾木茲通行恢復(fù)情況及美國(guó)4月PCE數(shù)據(jù)。
　　國(guó)內(nèi)方面，A股周一寬幅震蕩，風(fēng)格由科技成長(zhǎng)轉(zhuǎn)向價(jià)值板塊，滬深300、上證50收漲，科創(chuàng)50、北證50、微盤(pán)股回調(diào)，兩市超4000只個(gè)股下跌，賺錢(qián)效應(yīng)較差。成交額小幅放量至3.26萬(wàn)億元，寬基ETF整體凈流出，兩融規(guī)模升破2.9萬(wàn)億元，顯示市場(chǎng)活躍度仍高，但高位分歧加大。短期看，國(guó)內(nèi)盈利拐點(diǎn)已現(xiàn)，海外風(fēng)險(xiǎn)偏好仍在修復(fù)，地緣風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)鈍化，指數(shù)層面仍有望延續(xù)修復(fù)；但結(jié)構(gòu)擁擠與風(fēng)格切換壓力上升，后續(xù)重點(diǎn)觀察成交量能否持續(xù)放大，以及科技主線(xiàn)能否由半導(dǎo)體、AI硬件向更寬方向擴(kuò)散。債市延續(xù)漲勢(shì)，資金面偏松與基本面偏弱仍是主要支撐，10Y、30Y國(guó)債收益率分別回落至1.743%、2.215%，短期或繼續(xù)窄幅震蕩。本周關(guān)注4月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)及5月PMI。