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本周熱點(diǎn)：經(jīng)歷了近一個(gè)月市場情緒的集中演繹，農(nóng)業(yè)板塊20個(gè)交易日跌幅16%，60個(gè)交易日跌幅22%，全行業(yè)板塊倒數(shù)第一，年初至今板塊排名倒數(shù)第三，跌幅20%。究基本面的根，其原因來自豬價(jià)創(chuàng)下新低后快速反彈打亂短期快速去化的預(yù)期，來自政策落地后堅(jiān)定卻略顯溫和的表述，來自企業(yè)端底氣仍在的經(jīng)營，來自散戶監(jiān)測端堅(jiān)持的體重，板塊邏輯的延緩加速了資金的離場和苛刻的審視。在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，我們想強(qiáng)調(diào)，周期的脈絡(luò)依舊是清晰的，估值經(jīng)得起苛刻的審視，超預(yù)期的催化或許正在路上，建議重點(diǎn)關(guān)注。
　　生豬養(yǎng)殖：本周全國瘦肉型肉豬出欄價(jià)9.44元/kg，較上周持平，本周豬肉平均批發(fā)價(jià)14.64元/kg，較上周下跌0.3%。當(dāng)前估值位于相對低位，關(guān)注估值與成本性價(jià)比凸顯的龍頭及低成本高成長標(biāo)的，關(guān)注牧原股份、溫氏股份、德康農(nóng)牧、神農(nóng)集團(tuán)、巨星農(nóng)牧、新希望、立華股份等。
　　家禽養(yǎng)殖：白羽雞方面，毛雞平均價(jià)7.49元/公斤，較上周持平，主產(chǎn)區(qū)雞產(chǎn)品平均價(jià)8.95元/公斤，較上周持平。本周肉雞苗價(jià)格3.36元/只，較上周下跌4.3%。關(guān)注情緒修復(fù)后的雞價(jià)反轉(zhuǎn)，建議關(guān)注益生股份、圣農(nóng)發(fā)展、禾豐股份、仙壇股份、民和股份。黃羽肉雞方面，黃雞產(chǎn)能持續(xù)調(diào)整，建議關(guān)注季節(jié)性價(jià)格彈性機(jī)會(huì)，關(guān)注立華股份。
　　種植與農(nóng)產(chǎn)品：從產(chǎn)業(yè)端看，板塊內(nèi)品種換代趨勢明確，中穗密植成長突破，相關(guān)標(biāo)的值得關(guān)注。此外，關(guān)注轉(zhuǎn)基因?qū)嶋H成交價(jià)格、利潤分配和新季擴(kuò)繁制種等逐步確認(rèn)后行業(yè)公司成長性和兌現(xiàn)時(shí)間，板塊投資潛力值得期待。關(guān)注康農(nóng)種業(yè)、敦煌種業(yè)、隆平高科等。
　　菌菇：本周（2026/06/05）金針菇價(jià)格6.5元/公斤，主營產(chǎn)品價(jià)格景氣持續(xù)，冬蟲夏草作為重點(diǎn)新產(chǎn)品放量期臨近，年度配置價(jià)值高，建議關(guān)注板塊重點(diǎn)標(biāo)的眾興菌業(yè)、雪榕生物、華綠生物等。
　　養(yǎng)殖配套：農(nóng)產(chǎn)品上下游價(jià)格漲跌不一，畜禽價(jià)格仍處于恢復(fù)周期，龍頭飼企依托采購、規(guī)模、資金與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，有望實(shí)現(xiàn)對中小飼企的替代，關(guān)注海大集團(tuán)、禾豐股份；疫苗方面關(guān)注后續(xù)季度景氣回暖。
　　寵物：行業(yè)增長趨勢不改，季度維度關(guān)注增速回暖節(jié)奏，中期維度關(guān)注新品推出與銷售放量節(jié)奏，持續(xù)看好行業(yè)國產(chǎn)替代及高端化趨勢，估值回落后仍有較好配置價(jià)值，關(guān)注乖寶寵物、中寵股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。