>> 國(guó)泰君安期貨-股指期貨將偏強(qiáng)震蕩，焦煤、原油、燃料油、甲醇期貨將震蕩偏弱，黃金、白銀期貨將偏強(qiáng)震蕩-260609
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2026/6/9 |
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來(lái)源： |
國(guó)泰君安期貨 |
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作者： |
陶金峰 |
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【宏觀資訊】
國(guó)內(nèi)宏觀：
1、中共中央總書記、國(guó)家主席習(xí)近平在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮勞動(dòng)黨總書記、國(guó)務(wù)委員長(zhǎng)金正恩舉行會(huì)談。習(xí)近平就發(fā)展中朝關(guān)系提出4點(diǎn)意見(jiàn)。習(xí)近平指出，雙方要以邊境口岸全面復(fù)通、民航航班和國(guó)際客運(yùn)列車恢復(fù)運(yùn)營(yíng)為契機(jī)，擴(kuò)大人員往來(lái)，實(shí)現(xiàn)雙向奔赴。
2、金融監(jiān)管總局研究部署近期重點(diǎn)工作，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)密防范外部沖擊風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)完善應(yīng)急預(yù)案。要堅(jiān)定不移推進(jìn)嚴(yán)監(jiān)管強(qiáng)監(jiān)管。嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)口，嚴(yán)格執(zhí)法、敢于亮劍，嚴(yán)厲懲處違法違規(guī)行為，真正做到“長(zhǎng)牙帶刺”、有棱有角。嚴(yán)肅監(jiān)管問(wèn)責(zé)，以有力問(wèn)責(zé)倒逼責(zé)任落實(shí)。堅(jiān)定推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)減量提質(zhì)。深入整治金融領(lǐng)域無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。
3、歐盟為尋求重置對(duì)華貿(mào)易關(guān)系，正推進(jìn)一項(xiàng)法案，強(qiáng)制要求企業(yè)避免過(guò)度依賴單一供應(yīng)商。外交部發(fā)言人林劍對(duì)此表示，中方對(duì)解決中歐經(jīng)貿(mào)分歧的態(tài)度是開(kāi)放、積極的，希望歐方與中方相向而行，通過(guò)對(duì)話協(xié)商解決問(wèn)題。
國(guó)際宏觀：
1、中東局勢(shì)突發(fā)升級(jí)后暫告平息。北京時(shí)間6月8日凌晨，伊朗時(shí)隔兩個(gè)月再次襲擊以色列，以色列隨后進(jìn)行還擊。美國(guó)總統(tǒng)特朗普則敦促以色列和伊朗迅速停止相互攻擊，并稱將在達(dá)成協(xié)議前繼續(xù)維持對(duì)伊朗封鎖。在雙方進(jìn)行多輪相互打擊后，伊朗武裝部隊(duì)宣布結(jié)束本輪對(duì)以色列軍事行動(dòng)，以色列隨后也宣布暫時(shí)停止對(duì)伊朗的襲擊。也門胡塞武裝宣布，禁止以色列相關(guān)船只在紅海航行。
2、美軍6月8日在阿曼灣向一艘試圖駛往伊朗港口的空載油輪開(kāi)火，使其喪失航行能力。自4月13日開(kāi)始對(duì)伊朗港口的海上交通實(shí)施封鎖以來(lái)，美軍已使7艘商船喪失航行能力，強(qiáng)制134艘船只改變航向。美國(guó)國(guó)務(wù)院表示，針對(duì)伊朗的海上封鎖將持續(xù)至雙方達(dá)成協(xié)議為止。在伊朗履行相關(guān)承諾前，其被凍結(jié)資產(chǎn)不會(huì)予以解凍。
3、紐約聯(lián)儲(chǔ)最新調(diào)查顯示，美國(guó)人對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的看法在五月轉(zhuǎn)向悲觀，求職者感受到的就業(yè)前景跌至今年以來(lái)的最差。調(diào)查還顯示，消費(fèi)者的通脹預(yù)期與一個(gè)月前相比基本保持不變。
4、英國(guó)央行貨幣政策委員艾倫·泰勒明確表態(tài)，認(rèn)為當(dāng)前3.75%的利率水平已對(duì)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成限制，無(wú)需通過(guò)加息來(lái)應(yīng)對(duì)伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的通脹壓力。泰勒作為委員會(huì)中最堅(jiān)定的降息倡導(dǎo)者，在戰(zhàn)前曾多次呼吁放松政策。
5、國(guó)際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃警告稱，全球經(jīng)濟(jì)正進(jìn)入一個(gè)“持續(xù)沖擊時(shí)代”，各國(guó)政府、國(guó)際機(jī)構(gòu)以及企業(yè)必須接受一個(gè)現(xiàn)實(shí)——未來(lái)的危機(jī)將更加頻繁、更具傳導(dǎo)性，而經(jīng)濟(jì)體系必須建立更強(qiáng)韌的抵御能力。
6、德國(guó)4月工廠訂單降幅超過(guò)預(yù)期，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)對(duì)該國(guó)經(jīng)濟(jì)在中東戰(zhàn)爭(zhēng)及能源成本飆升帶來(lái)的沖擊下可能在第二季度陷入萎縮的擔(dān)憂。德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月工廠訂單環(huán)比下降3.8%，遜于預(yù)期的下降2%。
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【商品期貨相關(guān)信息】
1、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.26%報(bào)4353.80美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.13%報(bào)68.33美元/盎司。中東沖突推高能源價(jià)格通脹升溫，疊加美國(guó)就業(yè)超預(yù)期強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期，無(wú)息貴金屬承壓，資金流出壓制價(jià)格。
2、美油主力合約收漲0.82%，報(bào)91.28美元/桶；布油主力合約漲1.10%，報(bào)94.11美元/桶。伊朗與以色列爆發(fā)相互打擊后雙方暗示避免進(jìn)一步升級(jí)，雖供應(yīng)中斷擔(dān)憂有所降溫，但全球原油庫(kù)存已跌破百日警戒線，市場(chǎng)緩沖能力大幅削弱，且霍爾木茲海峽運(yùn)輸仍受限制，OPEC+小幅增產(chǎn)難以實(shí)際緩解供應(yīng)緊張，地緣風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍支撐油價(jià)。
3、倫敦基本金屬漲跌參半，LME期銅漲0.53%報(bào)13590.5美元/噸，LME期鋁漲0.43%報(bào)3607.5美元/噸，LME期鋅漲0.13%報(bào)3534.5美元/噸，LME期鉛跌0.82%報(bào)1988.5美元/噸，LME期鎳跌0.97%報(bào)18400.0美元/噸，LME期錫跌1.58%報(bào)52100.0美元/噸。
4、周一在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)6.7844，較上一交易日下跌132個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)6.7842。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)6.8198，較上一交易日調(diào)貶41個(gè)基點(diǎn)。
5、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.06%報(bào)100.01，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.09%報(bào)1.1532，英鎊兌美元跌0.01%報(bào)1.3338，澳元兌美元漲0.02%報(bào)0.7045，美元兌日元跌0.09%報(bào)160.1765，美元兌加元漲0.08%報(bào)1.3954，美元兌瑞郎漲0.19%報(bào)0.7980，離岸人民幣對(duì)美元漲64個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7848。
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【期貨行情分析與前瞻】
股指期貨：
6月8日，滬深300股指期貨主力合約IM2606跳空低開(kāi)，開(kāi)盤后，反彈遇阻回落，偏弱震蕩下行，報(bào)收在4682.6點(diǎn)，下跌2.16%（按照收盤價(jià)下跌1.97%），最高反彈至4746.0點(diǎn)，未能突破4750點(diǎn)阻力，最低下探至4月17日以來(lái)新低4640.2點(diǎn)，3月23日以來(lái)中短線支撐4651點(diǎn)支撐失而復(fù)得，跌破40日均線支撐明顯，60日、120日均線支撐失而復(fù)得，短線繼續(xù)下行壓力明顯增大，下行空間進(jìn)一步打開(kāi)。
上證50股指期貨主力合約IH2606跳空低開(kāi)，開(kāi)盤后，反彈遇阻回落，偏弱震蕩，報(bào)收在2813.0點(diǎn)，下跌1.26%（按照收盤價(jià)下跌1.09%），最高反彈至2833.2點(diǎn)，未能突
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