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宏觀：地緣緩和趨于清晰，全球風(fēng)險資產(chǎn)顯著修復(fù)
　　海外方面，全球市場圍繞美伊初步協(xié)議及霍爾木茲重開預(yù)期展開修復(fù)交易，市場主線由切換為地緣緩和壓低油價、緩解利率壓力并提振風(fēng)險偏好。布油回落至83美元附近，帶動通脹預(yù)期和美債收益率下行，美元指數(shù)在99.5附近震蕩，權(quán)益端科技成長領(lǐng)漲，納指大漲近3%，亞洲市場彈性更強，日經(jīng)225漲約5%、韓國KOSPI漲5.2%，反映能源進口經(jīng)濟體和AI半導(dǎo)體鏈條的雙重修復(fù)；商品端貴金屬和有色同步修復(fù)，金價重回4300美元關(guān)口。本周重點關(guān)注美聯(lián)儲、日央行議息會議和美國5月零售銷售數(shù)據(jù)。
　　國內(nèi)方面，A股周一跟隨海外風(fēng)險偏好回暖展開普漲修復(fù)，上證指數(shù)逼近4100點，雙創(chuàng)板塊領(lǐng)漲約5%，中證1000、中證500漲超3%；通信設(shè)備、貴金屬、半導(dǎo)體漲幅居前，反映AI科技鏈和資源品同步修復(fù)。兩市成交額放量至3.05萬億元，約3900只個股收漲，A股平均股價上漲3.9%，賺錢效應(yīng)明顯改善。短期看，海外地緣變量邊際清晰后，指數(shù)有望進入階段性修復(fù)窗口，后續(xù)關(guān)注量能持續(xù)性及風(fēng)格擴散；中長期看，盈利底部改善、政策支撐和AI產(chǎn)業(yè)周期仍對市場構(gòu)成支撐，指數(shù)上行趨勢尚未破壞。債市收益率曲線顯著分化，短端上行、長端下行，反映資金面偏緊仍未緩解，10Y、30Y國債收益率分別收于1.74%、2.22%，短期或維持震蕩，今日重點關(guān)注5月經(jīng)濟數(shù)據(jù)。