>> 太平洋證券-電力設(shè)備及新能源行業(yè)展望：新能源+AI展望(第8期)，AI驅(qū)動能源發(fā)展重構(gòu)-260618
| 上傳日期： |
2026/6/21 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
劉強(qiáng),鐘欣材 |
| 行業(yè)名稱： |
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事件1：近期，能源新媒報道：AI算力需求的暴漲，帶來的不僅是簡單的電量增長，而且是算力系統(tǒng)與電力系統(tǒng)的全面重構(gòu)、深度融合。
事件2：近期，四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)人工智能與能源雙向賦能的行動方案》，推動AI與能源深度融合。
分析：
AI+能源定位提升：AI與能源融合升級為國家級統(tǒng)籌戰(zhàn)略，未來發(fā)展路徑清晰
1）本次行動方案由國家發(fā)改委、國家能源局、工業(yè)和信息化部、國家數(shù)據(jù)局四大國家級主管部委聯(lián)合印發(fā)，是國內(nèi)系統(tǒng)性統(tǒng)籌人工智能與能源雙向融合的頂層綱領(lǐng)文件。區(qū)別于以往單一部門出臺的零散扶持舉措，本次四部委聯(lián)合發(fā)文，自上而下統(tǒng)籌能源、算力、場景、模型等多領(lǐng)域協(xié)同推進(jìn)，正式確立“能源支撐AI、AI賦能能源轉(zhuǎn)型”雙向賦能的頂層發(fā)展邏輯。依托雙向賦能路徑，構(gòu)筑協(xié)同穩(wěn)定、低碳安全、開放共進(jìn)的“AI+能源”融合發(fā)展生態(tài)。
2）方案劃定2027年、2030年兩段分層量化發(fā)展節(jié)點，清晰錨定產(chǎn)業(yè)成熟節(jié)奏。2027年將初步建成適配AI創(chuàng)新發(fā)展的可靠、低碳、經(jīng)濟(jì)型能源供應(yīng)機(jī)制，清潔能源與算力基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)動協(xié)作能力、能源高價值A(chǔ)I場景、能源數(shù)據(jù)共享機(jī)制、算力利用效率均實現(xiàn)階段性提升；至2030年，算力設(shè)施清潔能源保供水平、能源專屬AI技術(shù)研發(fā)應(yīng)用能力達(dá)到世界頂尖水準(zhǔn)，雙向賦能整體成效全面顯現(xiàn)。同時方案配套明確落地抓手，以保障算力供電為突出任務(wù)，統(tǒng)籌新能源基地與算力樞紐落實，拓寬核電、氫能、儲能多元供電路徑，搭建多方協(xié)同治理體系全方位穩(wěn)定算力用電安全，為分階段目標(biāo)落地夯實執(zhí)行路徑，為全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供穩(wěn)定可落地的長期成長預(yù)期奠定了基石。
3）應(yīng)用場景有望百花齊放，有望帶來算力系統(tǒng)與電力系統(tǒng)的全面重構(gòu)、深度融合。本次方案專欄系統(tǒng)梳理出清潔能源、電網(wǎng)、煤炭、油氣、能源新業(yè)態(tài)五大類能源AI高價值落地場景，細(xì)分覆蓋風(fēng)光水核調(diào)度運維、電網(wǎng)安全調(diào)控、煤礦無人開采、油氣智慧管網(wǎng)、算電協(xié)同與虛擬電廠數(shù)十項細(xì)分智能業(yè)務(wù)，徹底打破此前能源AI場景零散、邊界模糊的局面，給全行業(yè)劃定標(biāo)準(zhǔn)化可復(fù)制的商業(yè)化賽道。當(dāng)前國內(nèi)頭部央企與科技民企已同步匹配技術(shù)布局推進(jìn)落地：三峽集團(tuán)發(fā)布《智能場站規(guī)范化建設(shè)推廣白皮書》，革新場站運營模式，進(jìn)一步強(qiáng)化新能源場站在少人場景下穩(wěn)定供電保障能力；中煤露天煤礦入選國家級試點工程，該工程立足礦山實際運行過程，集合衛(wèi)星、傳感器、自動化等技術(shù)，達(dá)成復(fù)雜情況下礦卡混編協(xié)作；中海油搭建油氣智能勘探數(shù)字模型“海能”，基于油田長期累積實際數(shù)據(jù)，深度融合油田專家實戰(zhàn)經(jīng)驗和人工智能技術(shù)，完成海洋油氣-井筒-地上三者一體化協(xié)調(diào)。民企端，特來電來電島1號立體車庫配套百個車位，搭載自動泊車、充電機(jī)器人與AI調(diào)度體系，總裝機(jī)5MW、單車250kW超充可20分鐘滿電；棚頂布設(shè)110kWp光伏，實現(xiàn)綠電就地全額消納，同步化解停車與快充痛點。
產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司：
a）上游：贛鋒鋰業(yè)、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)等；
b）中游：寧德時代、陽光電源、思源電氣、金盤科技、特銳德等；
c）下游：三峽能源、華能國際、金開新能等。
風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期
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