>> 華鑫證券-鑫融訊：雙融日報-260622
| 上傳日期： |
2026/6/22 |
大小： |
1269KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
萬蓉 |
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▌華鑫市場情緒溫度指標(biāo)：（較熱）
華鑫市場情緒溫度指標(biāo)顯示，昨日市場情緒綜合評分為75分，市場情緒處于“較熱”。歷史市場情緒趨勢變化可參考圖表1
▌熱點主題追蹤
今日熱點主題：通信、機器人、MLCC
1、通信主題：全國已有超500萬座5G基站，現(xiàn)在330多個城市，都開始對它們進行升級改造，未來五年將建成50萬座5G-A基站。6G也有望在2030年實現(xiàn)商用，讓新一代通信網(wǎng)的平均效率、連接能力再提升10倍以上。相關(guān)標(biāo)的：信科移動-U（688387）、盛路通信(002446)
2、機器人主題：工業(yè)和信息化部辦公廳、國務(wù)院國資委辦公廳發(fā)布關(guān)于聯(lián)合開展2026年度人形機器人與具身智能實景實訓(xùn)專項行動的通知。其中提到，堅持應(yīng)用牽引，面向工業(yè)、特種、服務(wù)等領(lǐng)域重點場景，一體推進實景實訓(xùn)空間建設(shè)、創(chuàng)新應(yīng)用聯(lián)合體培育、作業(yè)技能攻關(guān)、應(yīng)用部署驗證等重點任務(wù)。相關(guān)標(biāo)的：博眾精工(688097)、駿鼎達(301538)
3、MLCC主題：據(jù)臺灣工商時報援引渠道商消息稱，目前MLCC（片式多層陶瓷電容器）缺貨規(guī)格已經(jīng)不僅局限在AI用MLCC，主要規(guī)格產(chǎn)品都供不應(yīng)求。被動元件廠華新科指出，目前最短缺的規(guī)格為47μF，由于AI相關(guān)高端訂單擠壓日韓廠產(chǎn)能，連手機、PC用量龐大的高容10uF、22uF及X5R都受到影響；本次MLCC缺貨將延續(xù)至2027年甚至2028年，或?qū)⒊^2018年被動元件缺貨潮。相關(guān)標(biāo)的：三環(huán)集團（300408）、風(fēng)華高科（000636）
▌風(fēng)險提示
宏觀經(jīng)濟意外下滑、地緣政治風(fēng)險、流動性收緊超預(yù)期、行業(yè)政策低于預(yù)期。
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