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觀點(diǎn)精粹
　　行業(yè)公司
　　【化工：衛(wèi)星化學(xué)(002648.SZ)】Q2業(yè)績(jī)同環(huán)比大幅預(yù)增，輕烴龍頭盈利彈性釋放——公司信息更新報(bào)告-20260623
　　公司發(fā)布2026年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，2026年1-6月預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)60億元-70億元，同比+118.68%–155.13%；扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)區(qū)間為56.87億元–66.87億元，同比+96.37%–130.90%；若取業(yè)績(jī)預(yù)告中值測(cè)算，2026Q2預(yù)估歸母凈利潤(rùn)43.83億元，同比+272.70%，環(huán)比+107.04%；扣非凈利潤(rùn)預(yù)估42.33億元，同比+251.58%、環(huán)比+116.63%，業(yè)績(jī)符合預(yù)期。我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2026-2028年歸母凈利潤(rùn)分別為101.72、122.63、136.13億元，EPS分別為3.02、3.64、4.04元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2026-2028年P(guān)E為7.2、5.9、5.4倍。我們看好公司不斷鞏固國(guó)內(nèi)輕烴一體化龍頭、低成本乙烷丙烷供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)地位，持續(xù)完善C2、C3產(chǎn)業(yè)鏈向下游高端烯烴衍生物延伸布局，全面邁向新材料高端化高質(zhì)量發(fā)展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。