>> 博覽財經(jīng)-每日A股大參考第7852期-260630
| 上傳日期： |
2026/6/30 |
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| 格式： |
mhtml |
來源： |
博覽財經(jīng) |
| 評級： |
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作者： |
吳隆鋼 |
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情報精選：重磅，出口管制！三星，超11萬億；半導體，新一輪漲價潮；國常會“關(guān)注”人工智能發(fā)展；中美海運費大漲
宏觀
1、據(jù)央視新聞，伊朗軍方當?shù)貢r間29日下午通告稱，所有通過霍爾木茲海峽的船只僅被允許從拉臘克島以南航道通行。白宮29日在社交媒體發(fā)文稱，伊朗已提出會談?wù)埱?，“會談將于明日?0日）在（卡塔爾）多哈舉行”。當天稍早前，伊朗副外長則表示，暫無在本周內(nèi)就?；鹫徑鈧渫浀乳_展技術(shù)性會談的安排。
2、商務(wù)部于2026年6月29日宣布，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務(wù)，決定將防衛(wèi)研究所等參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單。
3、三星正式宣布投資計劃，總額達2,655萬億韓元（約合11.68萬億元人民幣），將在韓國龍仁市和平澤市的半導體產(chǎn)業(yè)集群投資2030萬億韓元。此前韓國稱，三星集團和SK海力士將宣布未來10年總額達2000萬億韓元（約合8.8萬億元人民幣）的重大投資計劃，重點布局半導體、AI算力數(shù)據(jù)中心與物理AI領(lǐng)域。韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部長官預計，五年內(nèi)將DRAM生產(chǎn)能力翻倍，預計全球內(nèi)存市場將在5年內(nèi)增長四倍。
4、AI超級周期的高景氣正在向上游卡點環(huán)節(jié)全面?zhèn)鲗?。全球?0家模擬及功率半導體企業(yè)即將于7月1日啟動新一輪漲價，年內(nèi)已呈現(xiàn)多批次階梯式調(diào)價特征。不少廠商稱當前在手訂單飽滿，產(chǎn)能能見度顯著提升。據(jù)了解，AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心專用電源管理芯片及高壓信號鏈模擬芯片漲幅為15%至25%，工業(yè)自動化、儲能隔離芯片漲幅為10%至15%。
5、據(jù)央視新聞，6月29日的國常會聽取人工智能發(fā)展情況匯報。要加力推進人工智能創(chuàng)新突破，加快關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和超大規(guī)模智算集群建設(shè)，強化高質(zhì)量數(shù)據(jù)供給，支持企業(yè)開展基礎(chǔ)研究和前沿探索。要深入實施“人工智能+”行動，發(fā)揮我國產(chǎn)業(yè)體系完備、應用場景豐富等優(yōu)勢，促進智能產(chǎn)品和服務(wù)加快規(guī)?；虡I(yè)應用。
6、據(jù)央視新聞，6月29日的國常會研究當前外貿(mào)形勢和貿(mào)易強國建設(shè)有關(guān)工作。會議指出，要保持外貿(mào)發(fā)展良好勢頭，加大信貸、信保等支持，擴大優(yōu)質(zhì)商品和服務(wù)進口，完善貿(mào)易支撐體系，打造公共服務(wù)平臺，推動進出口平衡發(fā)展。會議審議通過《“十五五”碳達峰行動方案》和《國民健康“十五五”規(guī)劃》。
7、國務(wù)院日前印發(fā)《教育發(fā)展“十五五”規(guī)劃》，到2030年教育強國建設(shè)取得顯著成效，強化教育對科技和人才的支撐作用。聚焦優(yōu)勢學科和戰(zhàn)略急需適度擴大“雙一流”建設(shè)范圍。推進人工智能全學段教育，提升學生人工智能素養(yǎng)。廣泛開展“三大球”等比賽，使每個學生至少掌握1項體育技能。提升高?？萍甲灾鲃?chuàng)新能力，組織高校承擔國家重大科技任務(wù)。
8、浙江省指出，腦機接口是國家“十五五”規(guī)劃綱要明確布局的未來產(chǎn)業(yè)，是浙江有基礎(chǔ)、有機會取得突破的新賽道之一。要全力支持腦機接口領(lǐng)域深化基礎(chǔ)研究，持續(xù)加大政策支持力度，進一步匯聚各方面創(chuàng)新人才，更好支撐各創(chuàng)新主體開展協(xié)同攻關(guān)。
9、臨近7月，暑期旅游旺季即將全面開啟，夏季旅游預訂市場提前升溫。在線旅游平臺預訂數(shù)據(jù)顯示，今年暑期第一波出游熱潮已經(jīng)開啟，出游高峰期將貫穿整個7月，并持續(xù)至8月中下旬，長線出游需求集中釋放。
10、海運平臺Freightos數(shù)據(jù)顯示，中國至美國東海岸的40英尺集裝箱(FEU)運費在上周已升至7880美元，較一個月前大幅飆升了62%。中國至地中海航線的運費也大漲了47%，至6431美元。不少零售行業(yè)的高管表示，對下月美國新關(guān)稅的預期，正使海運需求的年度季節(jié)性增長提前到來。
11、6月29日，河北、天津地區(qū)部分鋼廠對焦炭采購價格進行第九輪上調(diào)，濕熄焦上調(diào)幅度50元/噸，干熄焦上調(diào)幅度55元/噸，預計7月1日全面落地。供應方面，受產(chǎn)地焦煤資源吃緊，部分焦企被迫小幅限產(chǎn)，焦炭產(chǎn)量階段性下移，且近期出貨相對順暢，多數(shù)企業(yè)廠內(nèi)并無焦炭庫存累積，整體保持低位運行狀態(tài)
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