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股指期貨
　　市場表現(xiàn)：7月7日，A股四大股指多數(shù)調(diào)整，其中上證指數(shù)下跌1.26%，報收3990.24點；深成指下跌1.24%，報收15225.11點；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.94%，報收3911.91點；科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.27%，報收2001.59點。市場成交25,985億元，較前日減少5,140億元。行業(yè)板塊方面，銀行(+0.2%)，通信(-0.05%)，傳媒(-0.08%)表現(xiàn)較好；綜合(-3.8%)，醫(yī)藥生物(-3.71%)，建筑材料(-3.51%)表現(xiàn)一般。從市場強弱看，IF>IH>IC>IM，個股漲/平/跌數(shù)分別為691/38/4,793。滬深兩市，機構(gòu)、主力、大戶、散戶全天資金分別凈流入-288、-223、81、430億元，分別變動+66、+13、-75、-4億元。
　　基差：IM、IC、IF、IH次月合約基差分別為101.8、120.59、65.86與40.09點，基差年化收益率分別為-9.02%、-10.42%、-10.11%與-10.09%，三年期歷史分位數(shù)分別為59%、24%、9%及13%。
　　交易策略：中長期，我們維持做多經(jīng)濟的判斷，當下以股指做多頭替代有一定超額，推薦逢低配置各品種遠期合約。
　　風險提示：外生宏觀沖擊、財政擴張進度不及預期、其他系統(tǒng)性沖擊。
　　國債期貨
　　市場表現(xiàn)：7月7日，國債期貨走平，活躍合約中，TS下跌0.01%，TF上漲0.01%，T走平，TL上漲0.02%。
　　現(xiàn)券：目前活躍合約為2609合約，2年期國債期貨CTD券為260006.IB，收益率變動+0bps，對應凈基差0.033，IRR1.21%；5年期國債期貨CTD券為250020.IB，收益率變動+0bps，對應凈基差0.002，IRR1.37%；10年期國債期貨CTD券為260007.IB，收益率變動+0bps，對應凈基差0.004，IRR1.36%；30年期國債期貨CTD券為210014.IB，收益率變動+0bps，對應凈基差0.031，IRR1.24%。
　　資金面：公開市場操作方面，央行貨幣投放100億元，貨幣回籠695億元，凈回籠595億元。
　　交易策略：短線震蕩；中長線，風偏上行疊加經(jīng)濟復蘇預期，建議T、TL逢高套保。
　　風險提示：貨幣政策寬松超預期，經(jīng)濟復蘇不及預期。