>> 興業(yè)證券-河北鋼鐵(000709)沖關(guān)成功已無懸念-111116
| 上傳日期： |
2011/11/17 |
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pdf |
來源： |
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| 評級： |
強烈推薦 |
作者： |
蘭杰 |
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投資要點
事件：公司今天發(fā)布《公開增發(fā)A 股招股說明書》等相關(guān)文件，正式實施公開增發(fā)方案，增發(fā)方案要點為：1. 發(fā)行價格為 4.28 元/股；
2. 發(fā)行股票數(shù)量不超過 38 億股，募集資金總額不超過160.15 億元人民幣（未扣除發(fā)行費用）。
3. 以每 10 股優(yōu)先認購5.1 股的比例向股權(quán)登記日收市后登記在冊的公司全體A 股股東優(yōu)先配售。未獲認購部分將向其他有意向認購的投資者發(fā)售。本次發(fā)行由聯(lián)席主承銷商組織承銷團以余額包銷方式承銷；4. 河北鋼鐵集團及/或下屬企業(yè)將以現(xiàn)金參與認購，認購的股份數(shù)量合計不低于本次發(fā)行股份總數(shù)的50%。
點評：
一．大股東積極認購，增發(fā)有望順利完成
截止今天收盤為止（11/16），公司前20 日股票均價為3.88 元，由于擬定增發(fā)價格4.28 元高于市場價格，因此公眾投資者參與增發(fā)的概率較低，大股東強力啟動增發(fā)表明其會積極參與購買未認購股份，以促成增發(fā)順利完成，極端情況大股東（和承銷團）可能會全額認購增發(fā)股份。屆時大股東（集團及相關(guān)子公司）持股比例將從目前的46.71%上升到65%（假設(shè)共增發(fā)37 億股）
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