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    8 月31 日公司公布中報(bào)，基本每股收益為-0.37 元，同比減少0.38 元；二季度EPS 為-0.27 元，虧損環(huán)比增加152.9%，分析如下：
    新區(qū)產(chǎn)能釋放 虧損增大 目前公司基本完成環(huán)保搬遷工作，新區(qū)產(chǎn)能得以釋放。報(bào)告期公司生產(chǎn)焦炭115.54 萬(wàn)噸、生鐵269.72 萬(wàn)噸、鋼材245.36 萬(wàn)噸，其中新區(qū)產(chǎn)量同比分加增長(zhǎng) 27.09%、39.37%、32.44%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入102.82 億元，同比下降21.15%；凈利潤(rùn)-6.48 億元，同比下降4690%。虧損增大原因是鋼材平均銷售價(jià)格同比下跌12.43%，鋼材銷量同比降低9.56%。另外，期間費(fèi)用較上年同期增加了1.9 億元，主要是因環(huán)保搬遷, 負(fù)債規(guī)模擴(kuò)大，導(dǎo)致利息支出增加。
    報(bào)告期啟動(dòng)長(zhǎng)壽新區(qū)資產(chǎn)重組 從業(yè)務(wù)獨(dú)立、資產(chǎn)完整，以及避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)角度出發(fā)，公司啟動(dòng)了本次重組。屆時(shí)，公司將在長(zhǎng)壽新區(qū)擁有完整的鋼鐵生產(chǎn)設(shè)施，年鋼產(chǎn)量達(dá)600 萬(wàn)噸。為完成重組，重鋼集團(tuán)承諾，公司因環(huán)保搬遷發(fā)生的固定資產(chǎn)減損將予以補(bǔ)償，并在股東大會(huì)通過(guò)重組方案6 個(gè)月內(nèi)為公司爭(zhēng)取不少于15 億元的政府補(bǔ)貼，若政府補(bǔ)貼不足，重鋼集團(tuán)將予以補(bǔ)足。近期，國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)了重鋼集團(tuán)節(jié)能減排實(shí)施環(huán)保搬遷工程，掃除了本次重組的法律障礙。目前公司經(jīng)營(yíng)狀況欠佳，完成該重組方案有一定困難。
    未來(lái)重鋼集團(tuán)將加大鐵礦石供給 支持公司發(fā)展 公司從集團(tuán)內(nèi)采購(gòu)的鐵礦石約占10.53%。目前重鋼集團(tuán)控制著太和鐵礦、桃花鐵礦、綦江鐵礦、接龍鐵礦等礦山。重鋼集團(tuán)計(jì)劃擴(kuò)大現(xiàn)有礦山的產(chǎn)能，以提高對(duì)公司的供礦量，降低鐵礦石價(jià)格波動(dòng)給公司帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
    維持“中性”投資評(píng)級(jí) 預(yù)計(jì)公司2012-2014 年EPS 分別為-0.53 元、-0.11 元、0.03 元。結(jié)合中報(bào)情況，并考慮鋼鐵行業(yè)景氣下降以及公司盈利能力較弱等因素，維持公司“中性”投資評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示 下游景氣程度；鐵礦石、焦炭等原材料價(jià)格；國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境等。