>> 中信建投-西南證券(600369)非公開發(fā)行獲批,戰(zhàn)略目標清晰-131114
| 上傳日期： |
2013/11/14 |
大小： |
282KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
增持 |
作者： |
劉義，魏濤 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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事件 公司發(fā)布公告，非公開發(fā)行A股股票的申請獲得中國證監(jiān)會審核通過。
簡評 定增概況 公司2013年3月26日公布非公開發(fā)行股票預案，擬向重慶城投、江北嘴投資集團、重慶高速和重慶水務四家股東非公開發(fā)行5億股，發(fā)行價格為8.62元/股，募集資金總額不超過43.60億元；其中，重慶城投、江北嘴投資集團、重慶高速擬各認購1.5億股，重慶水務擬認購5000萬股。區(qū)域優(yōu)勢明顯 作為重慶市唯一的綜合類券商，公司在重慶區(qū)域金融中心建設上擔負著重要使命。此次參與增發(fā)的四名股東均為重慶市國資委控股企業(yè)，增發(fā)后四名股東持股占比均超過5%，顯示出地方政府對公司業(yè)務的支持。增發(fā)后，公司凈資本將達到117.6億元，為公司擴大創(chuàng)新業(yè)務提供堅強的資金后盾。助力實體經(jīng)濟 城鎮(zhèn)化建設和化解地方政府債務風險，必然需要資本市場的支持。而公司也順應這一形勢，自2013年以來，進一步厘清了發(fā)展思路，以服務實體經(jīng)濟為基本導向，不斷拓展和強化資本中介功能。一方面，深耕重慶本地市場，通過與重慶多個區(qū)縣建立戰(zhàn)略合作關系，助推地方經(jīng)濟發(fā)展。另一方面，公司還利用西證投資公司和西證創(chuàng)新公司作為投資控股、融資服務和直接投資平臺，通過設立產(chǎn)業(yè)基金引導社會資本，加大投資實體項目、服務實體經(jīng)濟的力度。中信建投觀點 公司戰(zhàn)略目標明確，服務實體經(jīng)濟特色鮮明；當前價格低于增發(fā)底價，維持對公司的“增持”評級。
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