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    投資要點(diǎn)：
    上調(diào)目標(biāo)價(jià)至44元，維持增持評(píng)級(jí)?？紤]到受政府停建樓堂館所影響，略下調(diào)2013 年EPS 預(yù)測(cè)至0.57（-0.03），考慮到亞太安訊并表，上調(diào)2014-15 年EPS 預(yù)測(cè)至0.98（+0.14）和1.29（+0.19），給予其2014 年45 倍PE（“智慧城市”子板塊PE 平均值），上調(diào)目標(biāo)價(jià)至44 元（上調(diào)幅度為57%），維持增持評(píng)級(jí)。
    簽訂重慶南岸“智慧健康”5 億元項(xiàng)目，智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)取得新突破。
    4 月8 日，公司公告與重慶南岸區(qū)政府簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，共同推進(jìn)南岸區(qū)“智慧健康”項(xiàng)目。重慶南岸“智慧健康”項(xiàng)目計(jì)劃總投資5 億元，主要用于實(shí)施包含“智慧健康”公眾云服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)、智慧健康之區(qū)域醫(yī)療等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)3~4 年實(shí)施完畢。
    預(yù)計(jì)公司2014 年將重點(diǎn)發(fā)力智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)，推動(dòng)其快速增長(zhǎng)。在公司智慧城市各業(yè)務(wù)板塊中，智慧醫(yī)療弱于建筑和交通，13 年前三季度中標(biāo)訂單1.82 億元，占訂單總金額比例僅為13%。我們判斷2014年公司將重點(diǎn)發(fā)力智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)，其訂單金額占比有望提升至25%。
    重慶南岸“智慧健康”項(xiàng)目?jī)H是個(gè)開(kāi)始，未來(lái)有望在其他城市復(fù)制。
    2014 年移動(dòng)醫(yī)療系統(tǒng)有望在三級(jí)醫(yī)院快速普及，公司將顯著受益。
    IDC 數(shù)據(jù)顯示，截至2013 年9 月全國(guó)范圍內(nèi)僅17.5%的三級(jí)醫(yī)院使用移動(dòng)醫(yī)療系統(tǒng)，預(yù)計(jì)2014 年多數(shù)醫(yī)院將擴(kuò)大移動(dòng)醫(yī)療的部署范圍。
    據(jù)工信部信息化推進(jìn)司官員郭順義預(yù)測(cè)，2014-15 年，移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)將會(huì)成倍增長(zhǎng)。公司在移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域?qū)嵙^強(qiáng)，有望受益。
    風(fēng)險(xiǎn)因素：智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)拓展不達(dá)預(yù)期。