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    近日，我們對(duì)萬(wàn)順股份進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，就公司經(jīng)營(yíng)情況與高管進(jìn)行了交流。
    關(guān)注1：行業(yè)進(jìn)口替代大趨勢(shì)已成，導(dǎo)電膜龍頭產(chǎn)能瓶頸逐步突破下游觸控終端如手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)維持快速增長(zhǎng)，導(dǎo)電膜國(guó)內(nèi)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比以及供貨速度優(yōu)勢(shì)已經(jīng)決定進(jìn)口替代趨勢(shì)，公司先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)并無(wú)較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，歐菲光有相應(yīng)的生產(chǎn)線，但僅供自給配套，供求格局可以較好地保護(hù)公司產(chǎn)品價(jià)格和毛利率。公司原有的1 條導(dǎo)電膜生產(chǎn)線已無(wú)法跟進(jìn)下游需求快速增長(zhǎng)，公司產(chǎn)能規(guī)劃是到2014 年底達(dá)到6 條生產(chǎn)線，目前已投產(chǎn)3 條，其中第三條是雙線設(shè)備，3 條生產(chǎn)線合計(jì)產(chǎn)能約400 萬(wàn)平米/年，其余3 條生產(chǎn)線將于下半年陸續(xù)建成投產(chǎn)。
    關(guān)注2：3 月起行業(yè)景氣度明顯回升，導(dǎo)電膜訂單增長(zhǎng)強(qiáng)勁，市場(chǎng)開(kāi)拓穩(wěn)步進(jìn)行
    公司反映從3 月開(kāi)始市場(chǎng)回暖明顯，導(dǎo)電膜主要客戶(hù)駿達(dá)的訂單有明顯放量，預(yù)計(jì)全年有望翻番，同時(shí)深越光電本年亦開(kāi)始量產(chǎn)，也會(huì)帶動(dòng)銷(xiāo)量一定程度提升。新客戶(hù)開(kāi)拓方面，公司依舊穩(wěn)步推進(jìn)，主要目標(biāo)鎖定在下游前十的廠商，同時(shí)，公司試圖直接從終端客戶(hù)突破，由終端客戶(hù)指導(dǎo)供應(yīng)商采購(gòu)，加大市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。
    關(guān)注3：窗膜處于快速成長(zhǎng)期，公司占得先機(jī)，同步分享行業(yè)盛宴公司導(dǎo)電膜產(chǎn)品已切入窗膜這一嶄新應(yīng)用領(lǐng)域，窗膜目前主要用于建筑及交運(yùn)設(shè)備（如動(dòng)車(chē)），由于涉及領(lǐng)域較觸控等下游更新，國(guó)內(nèi)的供給情況更為緊張，公司主要為窗膜生產(chǎn)廠商提供原料導(dǎo)電膜，現(xiàn)有大客戶(hù)眾智同輝為國(guó)內(nèi)窗膜及調(diào)光玻璃龍頭，為大部分建筑客戶(hù)和動(dòng)車(chē)廠商提供產(chǎn)品，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合反映了公司導(dǎo)電膜產(chǎn)品的品質(zhì)和地位，同時(shí)在窗膜領(lǐng)域占得市場(chǎng)先機(jī)，未來(lái)可較好地分享行業(yè)快速成長(zhǎng)盛宴。公司窗膜產(chǎn)品的成本和售價(jià)要低于其他導(dǎo)電膜，但毛利相當(dāng)，同時(shí)轉(zhuǎn)產(chǎn)無(wú)障礙。與眾智同輝的2014 年協(xié)議采購(gòu)量為10 萬(wàn)平米，預(yù)計(jì)全年全部窗膜銷(xiāo)量在20-30 萬(wàn)平米。