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    投資要點(diǎn)
    ※首創(chuàng)新服務(wù)模式 提前完成產(chǎn)品布局 多項(xiàng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)內(nèi)生業(yè)務(wù)增長(zhǎng)
    （1）首創(chuàng)合同耗材管理新模式 鋼企成本控制背景下市場(chǎng)廣闊
    公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)和生產(chǎn)鋼鐵工業(yè)及煤化工等領(lǐng)域用耐火材料，目前80%左右的的收入來(lái)自于鋼鐵工業(yè)。公司在國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)領(lǐng)域首創(chuàng)了耐火材料合同耗材管理模式，該模式是集設(shè)計(jì)、研發(fā)、配置、制造、配套、安裝、施工、維護(hù)為一體的“全程在線服務(wù)”，將原來(lái)商品的價(jià)值向服務(wù)價(jià)值延伸。
    該模式是具有明顯的雙贏效果。對(duì)鋼企而言，該模式可通過(guò)集中采購(gòu)，使總體采購(gòu)費(fèi)用下降；通過(guò)集中發(fā)貨，可節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用；可以有效提高鋼材產(chǎn)品質(zhì)量。目前噸鋼耐材成本在50-60元之間，鋼企通過(guò)該模式的應(yīng)用可節(jié)省耐材成本10-20%。對(duì)耐火企業(yè)生廠商而言，該模式可以擴(kuò)大單個(gè)客戶的銷售規(guī)模，做大整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提升盈利能力。
    公司客戶包括70-80多家大中型鋼鐵企業(yè)，合同耗材管理模式已經(jīng)推廣到天津榮程鋼鐵、唐鋼不銹、邯寶鋼鐵等，該模式下收入占公司總收入的比例已超70%。我們認(rèn)為在當(dāng)前鋼企努力控制成本的背景下，未來(lái)公司利用其已有渠道優(yōu)勢(shì)，在現(xiàn)有客戶群體中繼續(xù)推進(jìn)合同耗材管理模式可行性大，將促公司穩(wěn)健增長(zhǎng)。
    （2）煤化工耐材市占率超20% 未來(lái)有望迎爆發(fā)性增長(zhǎng)
    公司是煤化工耐材行業(yè)唯一具有二級(jí)施工總包資質(zhì)的企業(yè)。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手洛陽(yáng)耐火材料院、中鋼耐火相比，具有研發(fā)創(chuàng)新能力強(qiáng)、裝備水平先進(jìn)高端，可提供整體承包服務(wù)等優(yōu)勢(shì)。目前，公司煤化工耐材市占率超20%，客戶包括主要是中國(guó)神華、山東兗礦、上海焦化等大型企業(yè)。
    我國(guó)缺油少氣富煤的能源稟賦為煤化工提供了發(fā)展機(jī)遇，目前我國(guó)石油和天然氣對(duì)外依存度過(guò)高，給我國(guó)的能源安全保障帶來(lái)很大的隱患，大力發(fā)展煤化工可以作為石油和天然氣的重要補(bǔ)充，是保障國(guó)家能源安全的戰(zhàn)略需要。根據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó)“十二五”末至“十三五”時(shí)期，煤化工產(chǎn)業(yè)投資預(yù)計(jì)在6000億~7000億元（總量相當(dāng)于我國(guó)高鐵產(chǎn)業(yè)1年的投資，平均到每年約為1000億元）?！笆濉蹦?，煤化工對(duì)石油和天然氣的替代率都將達(dá)到12.5%。煤化工耐火材料的更換周期為一年半左右，公司作為煤化工耐火材料行業(yè)龍頭將從中獲益。