>> 招商證券-永泰能源(600157)二次轉(zhuǎn)型,進(jìn)軍石油倉儲物流領(lǐng)域-140610
| 上傳日期： |
2014/6/10 |
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| 527KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
強(qiáng)烈推薦-A |
作者： |
盧平，張順，孔微微 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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事件：
永泰能源公告，擬非公開發(fā)行募集100億元，收購華瀛石化100%股權(quán)并對其增資以及償還公司及子公司債務(wù)。公司同時公告，與中國泰坦能源技術(shù)集團(tuán)有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方計劃成立合資公司，開展城市電動公交車BOT、城市電動乘用車等電動汽車合作項目，進(jìn)軍新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
1、 發(fā)行數(shù)量及發(fā)行對象 本次非公開擬發(fā)行價格1.97元/股，發(fā)行不超過50.76億股，其中，永泰控股認(rèn)購25.4億股，占50%。發(fā)行完成后，公司總股本達(dá)到86.1億股。永泰控股持股比例由40.88%增至46.26%（見表1）。
2、募集資金投向 40億收購華瀛石化100%股權(quán)，并在收購?fù)瓿珊笫褂?2億元向華瀛石化進(jìn)行增資，用于燃料油調(diào)和配送中心（總投資14.68億元）和碼頭工程項目（總投資15.65億元）的建設(shè)（見表2）。 不超過38億元擬用于償還公司及子公司債務(wù)。
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