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目前公司經(jīng)營基本面穩(wěn)定，維持 “強(qiáng)烈推薦-A”投資評級。
    寶鋼公司主流產(chǎn)品價(jià)格月環(huán)比基本保持持平，連續(xù)三個(gè)月保持平盤。一、熱軋（直屬廠部）維持不變。二、酸洗（直屬廠部及梅鋼）1、直屬廠部維持不變；2、梅鋼維持不變。三、普冷（直屬廠部及梅鋼）1、直屬廠部：維持不變；2、梅鋼維持不變。四、熱鍍鋅（直屬廠部及梅鋼）1、直屬廠部維持不變；2、梅鋼公司維持不變。五、電鍍鋅維持不變。六、鍍鋁鋅（直屬廠部及梅鋼）維持不變。七、彩涂維持8 月份價(jià)格不變。八、無取向電工鋼維持不變。九、取向電工鋼分品種上調(diào)200 元或者300 元。十、寬厚板、鍋爐板、容器板、船板價(jià)格維持不變。現(xiàn)Q235A14-20mm 普中板表列價(jià)為3600 元/噸，Q345A14-20mm 低合金板表列價(jià)為3750 元/噸，Q245R14-20mm 鍋爐容器板表列價(jià)為3750 元/噸，Q345R14-20mm 鍋爐容器板表列價(jià)為3850 元/噸，CCSA14-20mm 船板表列價(jià)為3740 元/噸。
    此次公司9 月份期貨出廠價(jià)平盤推出，顯示公司對未來鋼價(jià)走勢相對謹(jǐn)慎的預(yù)期。從整體行業(yè)走勢來看，6-8 月份市場整體價(jià)格一路陰跌，社會(huì)庫存去化前移。鋼廠庫存處于高位，產(chǎn)量近期有小幅回調(diào)，但也維持高位，9-10 月份鋼材價(jià)格或?qū)⒂瓉硇》磸棧扔邢蕖?br>    維持“強(qiáng)烈推薦-A”投資評級。公司經(jīng)營基本面相對穩(wěn)定，同時(shí)處于重大轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。預(yù)計(jì)全年主業(yè)方面同比將有小幅下降，而公司正在積極籌劃產(chǎn)業(yè)多元化轉(zhuǎn)型：以鋼鐵業(yè)務(wù)為本，加大非鋼業(yè)務(wù)的收入和利潤占比，以實(shí)現(xiàn)從單純的鋼鐵生產(chǎn)商到全面的鋼鐵服務(wù)提供商的重大轉(zhuǎn)型，同時(shí)公司積極試水混合所有制改革。預(yù)計(jì)2014-2016 年EPS 分別為0.41、0.46 和0.50元（未考慮轉(zhuǎn)型因素），對應(yīng)PE 為11X，10X 和9X。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，整體鋼價(jià)下行；同時(shí)轉(zhuǎn)型面臨一定的不確定性。