>> 宏源證券-石基信息(002153)終端優(yōu)勢突出，投資價值凸顯-計算機行業(yè)-141007
| 上傳日期： |
2014/10/8 |
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pdf 共2頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
易歡歡，馮達 |
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基于石基數(shù)字飯店整體解決方案的市場領(lǐng)先地位，公司擁有近6000 家星級酒店客戶，尤其在國內(nèi)五星級酒店的市場占有率超過90%。在餐飲信息管理系統(tǒng)領(lǐng)域，公司擁有超過10,000 家餐飲客戶，獨占連鎖餐飲信息系統(tǒng)行業(yè)的頭把交椅。
支付牌照助力暢聯(lián)平臺打通支付通路，客戶群體不斷擴張。全資子公司北海石基獲得互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)許可證，為暢聯(lián)平臺打通酒店支付渠道提供必要準(zhǔn)備，符合公司向服務(wù)平臺運營商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型布局。收購中電器件，基于其分銷系統(tǒng)的優(yōu)勢建立起網(wǎng)絡(luò)型分銷平臺，利于公司業(yè)務(wù)從高端市場向低端領(lǐng)域的快速拓展。
緊握終端優(yōu)勢，攜手淘寶開拓O2O 市場。繼今年3 月與阿里簽署協(xié)議，就“淘寶旅行”與公司酒店信息系統(tǒng)直連，“淘點點”與餐飲信息系統(tǒng)直連，“支付寶”與信息產(chǎn)品渠道推廣達成戰(zhàn)略合作。本次淘寶（中國）軟件入股公司，旨在借助公司的終端優(yōu)勢彌補其線下短板。
通過優(yōu)勢互補，雙方有望共同打造O2O 閉環(huán)生態(tài)?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭對O2O市場的爭奪戰(zhàn)已經(jīng)打響，公司擁有龐大的線下商戶資源，在這場戰(zhàn)斗中扮演“送水工”的角色，隨著爭奪的加劇公司的投資意義愈發(fā)凸顯。
投資建議，預(yù)測公司14/15 年EPS 為1.42/1.68 元，維持“買入”評級
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