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特銳德將負(fù)責(zé)充電設(shè)施的全面技術(shù)（含云平臺(tái)）、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)支持；充電云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)，將合資公司運(yùn)營(yíng)的充電設(shè)施接入云平臺(tái)，并為合資公司提供互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)等。億緯鋰能將負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)卣叩膮f(xié)調(diào)，推動(dòng)政府出臺(tái)新能源汽車推廣應(yīng)用、充電設(shè)施建設(shè)、充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼方面的優(yōu)惠政策；負(fù)責(zé)利用城市中現(xiàn)有的場(chǎng)地和設(shè)施，推進(jìn)充電設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；支持合資公司到機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、公共機(jī)構(gòu)、賓館、商場(chǎng)、居民小區(qū)等場(chǎng)所，進(jìn)行市場(chǎng)化模式投資建設(shè)、運(yùn)維、管理充電設(shè)施等。
    點(diǎn)評(píng)：
    在高速發(fā)展的電動(dòng)汽車領(lǐng)域攻城略地，兵貴神速。電動(dòng)汽車仍于低基數(shù)、高增長(zhǎng)、大空間的行業(yè)發(fā)展初期：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)表明，2014 年9 月，我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)10113 輛，同比增長(zhǎng)近11 倍。當(dāng)下的電動(dòng)車市場(chǎng)已經(jīng)從最初“雞和蛋”的疑慮中走出來(lái)（汽車和配套設(shè)施，誰(shuí)先行，先行則先虧），仍在躊躇不前的企業(yè)將失去最好的布局時(shí)機(jī)。特銳德的強(qiáng)執(zhí)行力使其充電網(wǎng)絡(luò)能夠極其快地鋪開(kāi)，假以時(shí)日，在電動(dòng)汽車流量大增時(shí)體現(xiàn)出豐厚回報(bào)。
    已下七城，期待更多。7 月，公司推出充電產(chǎn)品，9 月10 日，即與北汽新能源公司簽訂了合作協(xié)議，擬在北京、青島等地共同推廣電動(dòng)汽車充電業(yè)務(wù)；9 月16 日，公司又拿下與蕪湖市的充電業(yè)務(wù)合作；10 月8 日，公告擬與山東天恩合資成立“濰坊天恩特銳德汽車充電有限公司”；10 月24 日，與長(zhǎng)沙眾泰眾泰汽車、湖南經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保公司合資成立湖南新能源汽車運(yùn)維公司，促進(jìn)長(zhǎng)沙、株洲、湘潭地區(qū)開(kāi)展充電設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。加上本次公告，公司已拿下8 個(gè)城市的充電合作，考慮到公司在山東地區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、與各地電企、車企的良好合作關(guān)系、以及管理層雷厲風(fēng)行的作風(fēng)，預(yù)計(jì)接下來(lái)的布局層面和速度會(huì)繼續(xù)令市場(chǎng)目不暇接。
    風(fēng)險(xiǎn)提示。電動(dòng)汽車市場(chǎng)增速不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
    盈利預(yù)測(cè)及估值。維持公司2014/15/16 年的收入19/26/35 億元，歸母凈利潤(rùn)1.91/2.54/3.49 億元的盈利預(yù)測(cè)，EPS 分別為0.47/0.63/0.86 元，當(dāng)前股價(jià)22.39 對(duì)應(yīng)PE 分別為48/36/26 倍。我們看好公司充電產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力以及快速推進(jìn)新能源汽車業(yè)務(wù)的執(zhí)行力，維持“買入”評(píng)級(jí)。