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國泰君安-盛路通信(002446)DA放量在即,開創(chuàng)人車互聯(lián)時(shí)代-141115
上傳日期:
2014/11/17
大?。?/td>
814KB
格式:
pdf 共4頁
來源:
評(píng)級(jí):
增持
作者:
宋嘉吉,王勝
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
考慮并表因素,預(yù)測(cè)2014-2015 年EPS 分別為0.28/0.72 元(分別上調(diào)33%和157%)。公司DA 產(chǎn)品具備劃時(shí)代意義,且為進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)提供了切入口,參考可比公司2015 年平均60倍的PE(見附表),上調(diào)目標(biāo)價(jià)至43.2 元(+66%),維持“增持”。
合正電子DA 產(chǎn)品差異化顯著,預(yù)計(jì)2015 年銷量30 萬臺(tái)。合正電子的DA 產(chǎn)品能夠通過HDMI、USB、WiFi 等方式實(shí)現(xiàn)與眾多型號(hào)的手機(jī)無縫對(duì)接,雙向操控,現(xiàn)已支持東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田、廣汽本田等多款暢銷車型。我們認(rèn)為合正的產(chǎn)品定位清晰:1)不涉入汽車內(nèi)部控制系統(tǒng),使得對(duì)產(chǎn)品安全性要求極高的汽車廠商容易接受;2)充分發(fā)揮DA 的映射功能,做到產(chǎn)品簡(jiǎn)約,但功能豐富。根據(jù)合正在前裝、特裝以及后裝市場(chǎng)的拓展情況以及公司產(chǎn)品的國內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),我們預(yù)測(cè)其DA 產(chǎn)品2015 年的銷量將達(dá)30 萬臺(tái),同比翻番,而市場(chǎng)預(yù)期為24 萬臺(tái)。
開發(fā)車載應(yīng)用APP,伺機(jī)進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。車主借助于“汽車智聯(lián) APP”可實(shí)現(xiàn)與DA 產(chǎn)品的雙向操作。我們認(rèn)為,該APP 已登錄APP STORE,為合正進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)提供了良好的切入口,未來公司有望憑借規(guī)模級(jí)的DA 銷量快速培養(yǎng)大量用戶,服務(wù)于車主生活,開發(fā)廣闊的汽車后市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)從車載產(chǎn)品銷售到提供車載運(yùn)營(yíng)服務(wù)的業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變。
催化劑:開拓更多的前裝汽車客戶;推出新穎的車載APP 應(yīng)用。
風(fēng)險(xiǎn)提示:競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出類似的車載映射系統(tǒng),導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
盛路通信股票研究報(bào)告
中信建投-盛路通信(002446)增持拓寬并購空間 進(jìn)軍車聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型清晰-141106
華泰證券-盛路通信(002446)實(shí)際控制人大額增持,堅(jiān)定發(fā)展信心-141106
興業(yè)證券-盛路通信(002446)車聯(lián)網(wǎng)純正標(biāo)的,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)符合預(yù)期-141027
華創(chuàng)證券-盛路通信(002446)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng),車聯(lián)網(wǎng)加速布局-141028
興業(yè)證券-盛路通信(002446)三季報(bào)點(diǎn)評(píng):車聯(lián)網(wǎng)純正標(biāo)的,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)符合預(yù)期-141027
東莞證券-盛路通信(002446)-并表增厚業(yè)績(jī),傳統(tǒng)業(yè)務(wù)開始復(fù)蘇-141028
華泰證券-盛路通信(002446)2014年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):通信業(yè)務(wù)有望超預(yù)期 合正新品開局良好-140822
長(zhǎng)江證券-盛路通信(002446)2014年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):4G驅(qū)動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)加速增長(zhǎng) 布局車聯(lián)網(wǎng)開辟公司全新成長(zhǎng)空間-140821
長(zhǎng)江證券-盛路通信(002446):外延式并購取得積極進(jìn)展 -140727
華泰證券-盛路通信(002446):主業(yè)復(fù)蘇確定,靜待重組獲批-140422
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