>> 首創(chuàng)證券-天健集團(000090)聯(lián)姻達實智能,公司向智能建筑轉(zhuǎn)型-141202
| 上傳日期： |
2014/12/2 |
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來源： |
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作者： |
邵帥 |
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2. 11 月28 日天健集團收到深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會于2014 年11 月27 日印發(fā)的《關(guān)于深圳市天健(集團)股份有限公司非公開發(fā)行股票有關(guān)問題的批復(fù)》?！杜鷱?fù)》原則同意天健集團的非公開發(fā)行方案，即向深圳遠致投資有限公司等10 名特定對象非公開發(fā)行 股票，募集總金額不超過22 億元，全部現(xiàn)金認購。
事件點評
1. 借助達實智能，公司邁出智能建筑第一步公司主營業(yè)務(wù)包括工程施工、地產(chǎn)開發(fā)以及商業(yè)運營三大塊。Wind 最新年報顯示，主營收入中工程施工占比最高，為69.41%。而在工程施工業(yè)務(wù)中，市政工程項目和房建項目占主導(dǎo)地位。這兩類業(yè)務(wù)此前均未有涉及智能化專項工程，僅按常規(guī)建設(shè)模式完成土建和安裝工程，以粗放型建造、簡單實用為原則，較少考慮節(jié)能、環(huán)保和低碳的城市建設(shè)訴求。當(dāng)前，《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》提出綠色、智慧、人文是未來城市的發(fā)展主方向。作為以市政建設(shè)為主營的領(lǐng)軍企業(yè)，公司與達實智能的合作使公司在智能建筑的建造和智慧城市的打造上邁出開創(chuàng)性一步。公司將以現(xiàn)有項目儲備為基礎(chǔ)，通過與達實的合作在新項目中融入智能化元素，做出一套可復(fù)制的樣板工程，一方面提升產(chǎn)品品質(zhì)，同時也為下一步大范圍推廣打下基礎(chǔ)。
2.產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)將成為公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展新方向，智能化試水空間巨大
公司主營業(yè)務(wù)中地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)占比約34.7%，其中項目存量目前仍以住宅地產(chǎn)為主，占比超70%。受房地產(chǎn)調(diào)控影響，公司有意向產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)方向拓展，產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、舊工業(yè)區(qū)改造等項目有望獲得重點發(fā)展。達實智能在智能化小區(qū)、智能化寫字樓、智慧醫(yī)療等方面優(yōu)勢顯著，能很好的服務(wù)于公司地產(chǎn)轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
另外，被列入深圳城市更新單元計劃的公司項目——福田區(qū)蓮花街道天健工業(yè)園片區(qū)城市更新單元規(guī)劃(草案)已經(jīng)市規(guī)劃和國土資源委員會通過，并已過公示期。該項目更新單元用地68239.6平米，包括保障房、商業(yè)寫字樓、公共配套設(shè)施等，有望成為此次戰(zhàn)略協(xié)定之后達實智能介入的重點項目之一。
3.全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為運營階段的智能化服務(wù)提供保障公司是集房地產(chǎn)開發(fā)、工程建設(shè)以及后期商業(yè)運營為一體的建筑商。旗下物業(yè)管理公司可為項目建成后的后續(xù)維護提供持續(xù)服務(wù)。與達實合作可有效提升公司物業(yè)管理水平，在建筑智能系統(tǒng)維護保養(yǎng)、節(jié)能設(shè)施的性能改進等方面提供周到服務(wù)，實現(xiàn)建筑品全壽命周期綠色智能化。
4.綠色建筑市場空間巨大，公司與達實的合作將為其積累豐富經(jīng)驗
達實智能旗下北京達實德潤能源科技有限公司在綠色建筑星級認證方面具有專業(yè)優(yōu)勢。此番公司與達實智能的戰(zhàn)略合作，將促進公司在建筑品綠色認證方面獲得專業(yè)化服務(wù)。通過星級綠色認證或Leed國際綠色建筑認證的產(chǎn)品不僅能夠獲得國家和深圳市的財政補貼，還將大大有利于提升公司品牌知名度和擴大市場影響力。
5.定增獲達實智能大股東認購，雙方互信深入促后續(xù)合作積極開展
公司定向增發(fā)預(yù)計募集資金22億，其中12億用于天健科技大廈建設(shè)，另外10億用于補充營運資金。天健科技大廈原名天健技術(shù)中心研發(fā)大樓，預(yù)計竣工時間為2017年，項目總投資13.98億元，預(yù)計投入使用時間為2018年至2044年。定增名單中達實智能控股股東深圳市達實投資發(fā)展有限公司赫然在列，一方面顯示了達實股東對公司未來發(fā)展的高度認可，另一方面天健科技大廈項目運營有望得到達實智能的優(yōu)先服務(wù)，雙方抱團共同成長。
風(fēng)險提示
1. 戰(zhàn)略合作框架協(xié)議屬于框架性約定，具體實施細節(jié)尚需進一步落實；
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