>> 申萬宏源-立思辰(300010)教育業(yè)務(wù)突破,落地安慶深耕發(fā)展-150202
| 上傳日期： |
2015/2/3 |
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| 220KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
馮達，易歡歡 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本次戰(zhàn)略合作協(xié)議是公司教育業(yè)務(wù)的重大突破，實現(xiàn)了公司推進全國教育市場落地的重要布局。
安慶市為教育部關(guān)于基礎(chǔ)教育綜合質(zhì)量監(jiān)控30 個試驗區(qū)之一，建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系有利于公司探索智慧教育相關(guān)的建設(shè)、實施和服務(wù)運營，為打造智慧教育示范城市，擴大公司教育領(lǐng)域品牌影響力打下堅實基礎(chǔ)。
探索 PPP 模式，通過教育信息化切入K12 核心痛點。本次合作是探索以政府與社會資本深度合作（PPP）的模式深化雙方的合作，在教育服務(wù)領(lǐng)域助推建設(shè)運營模式市場化創(chuàng)新。通過教育信息化手段切入中小學(xué)教育質(zhì)量綜合評價體系，將有助于公司參與老師與學(xué)生的教學(xué)過程，為公司未來B2C 業(yè)務(wù)推廣奠定基礎(chǔ)。
安全教育雙線推進，未來成長值得期待。公司目前形成教育、安全兩大業(yè)務(wù)版塊。安全板塊依托中間件業(yè)務(wù)及軍工相關(guān)業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長。教育業(yè)務(wù)通過與FESCO 強強聯(lián)手及簽署湖南省合作協(xié)議，大學(xué)生就業(yè)平臺逐步成型。本次合作更是打開公司K12 教育業(yè)務(wù)發(fā)展空間。
我們預(yù)測攤薄后公司14/15 年EPS 分別為0.31/0.49 元，目標價32元，維持“買入”評級。
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