久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

    K12:公司將教育業(yè)務(wù)作為兩大重要板塊之一，公司通過幫助政府與學(xué)校搭建教育平臺+應(yīng)用，提供服務(wù)獲取費(fèi)用與學(xué)生等用戶資源。在K12 階段，切入國家教育信息化平臺的建設(shè)。
    職業(yè)教育：2014 年《教育藍(lán)皮書》指出，高職高專初次就業(yè)率最高，達(dá)到78.1%，其次是“211”(包括“985”)重點(diǎn)大學(xué)和普通本科院校，最低的是獨(dú)立學(xué)院和民辦高校，初次就業(yè)率僅為44.3%。相應(yīng)的技能人士如民工，沿海地區(qū)出現(xiàn)用工荒，有文憑沒有一技之長的普通高校，就業(yè)率卻低于高職。
    旗下樂易考是市場中獨(dú)一無二的在線職教O2O 平臺模式：樂易考是致力于完全打通職教培訓(xùn)平臺與招聘網(wǎng)站的不對稱需求，將真正的企業(yè)需求和學(xué)生能力進(jìn)行真實(shí)匹配，針對每個(gè)學(xué)生用戶開發(fā)個(gè)性化就業(yè)培訓(xùn)方案，進(jìn)行職教培訓(xùn)內(nèi)容的銷售并且推薦就業(yè)機(jī)會，是圍繞大學(xué)生就業(yè)為核心的在線職教平臺。線下以校園和教育部門為切入口批量導(dǎo)入學(xué)生用戶，通過通過大量“就業(yè)機(jī)會”吸引大學(xué)畢業(yè)生并產(chǎn)生粘性，最終在線上利用培訓(xùn)課程、流量銷售等多種方式變現(xiàn)。目前在市場是獨(dú)特的在線職教平臺模式的存在，沒有之一。
    盈利預(yù)測：公司目前重點(diǎn)發(fā)展泛安全業(yè)務(wù)和教育業(yè)務(wù)兩方面，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)也將保持穩(wěn)定增長：1.泛安全板塊將作為現(xiàn)金流業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定20-30%左右的年增長；2.教育業(yè)務(wù)具有爆發(fā)性增長的可能或未來將釋放業(yè)績彈性：教育云平臺業(yè)務(wù)在2014 年已實(shí)現(xiàn)盈利并近期于安慶開展合作有望批量導(dǎo)入千所學(xué)校幫助搭建平臺、樂易考于2014 年6 月上線目前已有30 萬用戶，2015 年用戶數(shù)有望用戶數(shù)百萬突破、擬收購標(biāo)的敏特昭陽也有望保持20%穩(wěn)定增長。3.傳統(tǒng)業(yè)務(wù)由于長年穩(wěn)定合作關(guān)系預(yù)計(jì)保持10%左右的增長。我們預(yù)計(jì)公司2014-2016 年業(yè)績分別為0.3-0.32元、0.5元和0.72元，2015年-2016年分別給予60/50倍PE，給予推薦評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：重組受阻進(jìn)程緩慢、收購標(biāo)的不達(dá)業(yè)績承諾、線下教育布局不達(dá)預(yù)期。