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    BOT 訂單靴子落地，公司實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)型為煙氣治理綜合環(huán)保服務(wù)商的步伐加快。此前，公司及洛卡環(huán)保已經(jīng)與鄒平齊星開發(fā)區(qū)熱電有限公司簽訂一份金額約9600 萬元的脫銷系統(tǒng)投資、建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)檢修合同，合同正在履行中。目前一共有三個(gè)BOT 訂單，總價(jià)款逾2.62 億元。正如我們之前報(bào)告中提到的，公司長期戰(zhàn)略是逐步轉(zhuǎn)型為煙氣治理領(lǐng)域的綜合環(huán)保服務(wù)商，未來必將有更多的BOT 項(xiàng)目簽訂，并且BOT 項(xiàng)目的毛利率較高，對公司業(yè)績貢獻(xiàn)較大。
    BOT 訂單落地將為公司提供新的利潤增長點(diǎn)，有助于公司煙氣脫硝領(lǐng)域等業(yè)務(wù)拓展，推進(jìn)公司實(shí)質(zhì)性地向煙氣治理綜合環(huán)保服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。
    公司正處于轉(zhuǎn)折之年，產(chǎn)品屬于環(huán)保領(lǐng)域的核心品種，收購洛卡后將帶來巨大協(xié)同效應(yīng)。隨著國家環(huán)保治理規(guī)定趨嚴(yán)，在建設(shè)美麗中國的背景下，大氣污染防治重點(diǎn)專項(xiàng)實(shí)施方案及節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)化政策推出，環(huán)保問題一直處于風(fēng)口浪尖，公司作為煙氣治理領(lǐng)域的綜合環(huán)保服務(wù)商必將發(fā)揮巨大作用。公司專注于大氣粉塵污染整治，目前高溫濾料產(chǎn)品滿產(chǎn)滿銷，具有較強(qiáng)議價(jià)能力，產(chǎn)品具有一定的市場及用戶粘性，未來隨著協(xié)同效應(yīng)及配套銷售，保障了公司業(yè)績增長。洛卡環(huán)保具有較高的市場地位及廣泛的品牌認(rèn)可度，公司將借助其順利打入煙氣脫硝領(lǐng)域，是公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為綜合環(huán)保服務(wù)商的重要步伐。
    高溫濾料龍頭企業(yè)，逐步轉(zhuǎn)型煙氣治理領(lǐng)域的綜合環(huán)保服務(wù)商，首次給予“買入”評級。公司作為國內(nèi)高溫濾料龍頭企業(yè)，未來將充分享受于環(huán)保政策帶來的行業(yè)空間釋放，同時(shí)通過收購洛卡環(huán)保進(jìn)軍煙氣脫硝領(lǐng)域，逐步向煙氣治理領(lǐng)域綜合環(huán)保服務(wù)商的戰(zhàn)略目標(biāo)前進(jìn)。假設(shè)公司收購洛卡環(huán)保從2015 年開始貢獻(xiàn)收入，考慮增發(fā)攤薄股本，我們預(yù)計(jì)2015-2016年公司實(shí)現(xiàn)每股收益0.66、0.90 元，目前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為47 和35，給予買入評級。
    若不考慮增發(fā)對公司股本的攤薄以及洛卡環(huán)保給公司帶來的收入，預(yù)計(jì)公司2015-2016 年EPS 分別為0.51、0.73 元。