>> 安信證券-華東電腦(600850)擬投資教享科技,進(jìn)軍智慧教育-150408
| 上傳日期： |
2015/4/9 |
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作者： |
胡又文 |
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教享科技是全系列教育解決方案供應(yīng)商，業(yè)務(wù)范圍涵蓋從0～6 歲學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、中職高職高專、高等教育、到在職終身教育，服務(wù)于從市、區(qū)、學(xué)校（園所）、各級行政管理部門，到專業(yè)條線管理部門，先后為全國各地近4000 所學(xué)校、園所提供信息化支撐服務(wù)；教享科技同時也是行業(yè)綜合解決方案供應(yīng)商，主打產(chǎn)品從頂層設(shè)計、云計算、應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)實施到移動終端軟件，從資源整合與深化應(yīng)用、項目管理與實施到專業(yè)運營。
教享科技立足上海，擁有豐富優(yōu)質(zhì)的客戶資源。教享科技的客戶遍布上海市各層面教育機(jī)構(gòu)及學(xué)校單位，包括上海市教委基教處、上海市教委科技處、上海市教委職教處、上海市教委教育評估院，虹口、楊浦、徐匯、長寧、盧灣、靜安、浦東、閘北、南匯、黃浦、嘉定等各區(qū)縣教育局、區(qū)縣教師進(jìn)修學(xué)院、區(qū)縣職改辦等，及各眾多基礎(chǔ)教育學(xué)校、中高職學(xué)校、高等院校以及社區(qū)學(xué)校等等。在立足上海的同時，公司相繼承接了廣東惠州市惠城區(qū)教育云、安徽合肥市包河區(qū)教育云、山東泰安市教育云等大型智慧教育項目。
邁出智慧教育第一步，全面進(jìn)軍行業(yè)解決方案。公司已經(jīng)開始對低毛利率的增值分銷業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，全面轉(zhuǎn)向軟件和行業(yè)解決方案等高附加值的行業(yè)發(fā)展。本次投資是公司在智慧教育領(lǐng)域長時間積累的基礎(chǔ)上，圍繞發(fā)展行業(yè)解決方案整體戰(zhàn)略的重要布局，一方面有助于公司迅速構(gòu)建完整的教育信息化解決方案能力，另一方面也表明通過資本運作外延發(fā)展將成為其做大做強(qiáng)的重要戰(zhàn)略之一。
開通“信服網(wǎng)”，進(jìn)軍“互聯(lián)網(wǎng)+”。近期公司開通“信服網(wǎng)”，建立了面向個人家庭客戶提供5C 產(chǎn)品（家庭電腦、通訊電子、智能家電、健保電子、汽車電子）服務(wù)及應(yīng)用的專業(yè)第三方O2O 平臺，使用者足不出戶就能體驗到專業(yè)服務(wù)正牌產(chǎn)品，信服網(wǎng)還將涉足舊手機(jī)綠色回收業(yè)務(wù)。"信服網(wǎng)“是公司向B2C 模式探索的重要舉措，有望與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)一步協(xié)同發(fā)展，同時標(biāo)志期已開始向“互聯(lián)網(wǎng)+"進(jìn)軍，后續(xù)進(jìn)展值得期待。
投資建議：投資教享科技是公司以智慧教育為切入點，通過資本運作全面進(jìn)軍行業(yè)解決方案的重要戰(zhàn)略舉措，同時公司發(fā)展呈現(xiàn)多點開花的局面，除傳統(tǒng)業(yè)務(wù)外，近期開通“信服網(wǎng)”進(jìn)軍"互聯(lián)網(wǎng)+"，旗下柏飛電子更是C919 大飛機(jī)即將量產(chǎn)的最大受益者，我們已經(jīng)看到一個未來千億IT 巨艦逐步浮出水面。董事長旗下電科軟信作為集央企和地方政府雙方寵愛為一身的本地IT 龍頭，將是上海加快建立全球科創(chuàng)中心、打造世界級明顯企業(yè)的最佳標(biāo)的，而旗下唯一上市公司華東電腦，面臨巨大的歷史性機(jī)遇，繼續(xù)強(qiáng)烈推薦，上調(diào)3 個月目標(biāo)價至80 元。
風(fēng)險提示：智慧教育進(jìn)展不及預(yù)期。
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