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    速遞易快速推進(jìn)，進(jìn)入2.0 服務(wù)時(shí)代：截止報(bào)告期末，速遞易業(yè)務(wù)布局已擴(kuò)張到全國79 個(gè)城市，簽約網(wǎng)點(diǎn)68,911 個(gè)，布放網(wǎng)點(diǎn)31,029個(gè)，與上萬家物業(yè)公司合作。速遞易累計(jì)使用用戶數(shù)量近2,300 萬戶，比年初增加1,300 萬戶；注冊快遞員近25 萬人，比年初增加15 萬人；累計(jì)送達(dá)包裹超過18,000 萬件；業(yè)務(wù)收入達(dá)9,921.87 萬元。速遞易APP4 月上線以來下載超過60 萬，建立了超過20,000戶的社區(qū)周邊服務(wù)商戶黃頁。速遞易逐漸進(jìn)入2.0 服務(wù)時(shí)代：利用線下數(shù)萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)入口，積累數(shù)千萬高粘性家庭用戶，成為連接社區(qū)居民與周邊消費(fèi)服務(wù)資源的紐帶，構(gòu)建最后100 米交互全鏈條的社區(qū)O2O 閉環(huán)，增強(qiáng)用戶使用粘性，提高流量轉(zhuǎn)換和變現(xiàn)能力。
    最后100 米價(jià)值凸顯，速遞易獲業(yè)內(nèi)巨頭認(rèn)可：近期，公司與豐巢科技、順豐投資、蘇州普洛斯簽訂投資協(xié)議，豐巢擬增資認(rèn)購成都我來啦公司30%-40%股權(quán)；隨后，我來啦公司會(huì)同阿里旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司與圓通速遞、申通快遞、中通快遞、百世網(wǎng)絡(luò)、韻達(dá)快遞、天天快遞6 家速遞行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。截止報(bào)告期末，已有11 家快遞（物流）公司總部與速遞易開展深度合作。我們認(rèn)為速遞易在物流業(yè)最后100 米的價(jià)值已經(jīng)得到巨頭認(rèn)可，奠定龍頭地位實(shí)現(xiàn)扭虧為盈指日可待。
    獲得互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代理牌照，奠定服務(wù)社區(qū)金融基礎(chǔ)：公司參股子公司四川金投公司旗下全資子公司“金惠家”公司已獲得互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)資質(zhì)和全國專業(yè)保險(xiǎn)代理牌照，“金惠家”將與“金保盟”攜手，打通線上線下，形成良好協(xié)同效應(yīng)，借助公司在社區(qū)的卡位優(yōu)勢，為公司社區(qū)金融服務(wù)戰(zhàn)略布局建立基礎(chǔ)。
    盈利預(yù)測與估值：預(yù)計(jì)公司2015-2017 年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.00 億元、2.67億元和3.31 億元，對應(yīng)EPS 0.13 元、0.34 元和0.43 元。我們看好公司借助速遞易卡位優(yōu)勢切入社區(qū)O2O 的發(fā)展思路，業(yè)務(wù)版圖極具想象力，未來業(yè)績具備較大提升空間，首次給予“增持”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：速遞易業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。