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東吳證券-三泰控股(002312)速遞易高速擴(kuò)張,邁入社區(qū)O2O服務(wù)2.0時(shí)代-150812
上傳日期:
2015/8/13
大小:
337KB
格式:
pdf 共3頁
來源:
評(píng)級(jí):
增持
作者:
朱悅?cè)?,王維逸
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
速遞易快速推進(jìn),進(jìn)入2.0 服務(wù)時(shí)代:截止報(bào)告期末,速遞易業(yè)務(wù)布局已擴(kuò)張到全國79 個(gè)城市,簽約網(wǎng)點(diǎn)68,911 個(gè),布放網(wǎng)點(diǎn)31,029個(gè),與上萬家物業(yè)公司合作。速遞易累計(jì)使用用戶數(shù)量近2,300 萬戶,比年初增加1,300 萬戶;注冊快遞員近25 萬人,比年初增加15 萬人;累計(jì)送達(dá)包裹超過18,000 萬件;業(yè)務(wù)收入達(dá)9,921.87 萬元。速遞易APP4 月上線以來下載超過60 萬,建立了超過20,000戶的社區(qū)周邊服務(wù)商戶黃頁。速遞易逐漸進(jìn)入2.0 服務(wù)時(shí)代:利用線下數(shù)萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)入口,積累數(shù)千萬高粘性家庭用戶,成為連接社區(qū)居民與周邊消費(fèi)服務(wù)資源的紐帶,構(gòu)建最后100 米交互全鏈條的社區(qū)O2O 閉環(huán),增強(qiáng)用戶使用粘性,提高流量轉(zhuǎn)換和變現(xiàn)能力。
最后100 米價(jià)值凸顯,速遞易獲業(yè)內(nèi)巨頭認(rèn)可:近期,公司與豐巢科技、順豐投資、蘇州普洛斯簽訂投資協(xié)議,豐巢擬增資認(rèn)購成都我來啦公司30%-40%股權(quán);隨后,我來啦公司會(huì)同阿里旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司與圓通速遞、申通快遞、中通快遞、百世網(wǎng)絡(luò)、韻達(dá)快遞、天天快遞6 家速遞行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。截止報(bào)告期末,已有11 家快遞(物流)公司總部與速遞易開展深度合作。我們認(rèn)為速遞易在物流業(yè)最后100 米的價(jià)值已經(jīng)得到巨頭認(rèn)可,奠定龍頭地位實(shí)現(xiàn)扭虧為盈指日可待。
獲得互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代理牌照,奠定服務(wù)社區(qū)金融基礎(chǔ):公司參股子公司四川金投公司旗下全資子公司“金惠家”公司已獲得互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)資質(zhì)和全國專業(yè)保險(xiǎn)代理牌照,“金惠家”將與“金保盟”攜手,打通線上線下,形成良好協(xié)同效應(yīng),借助公司在社區(qū)的卡位優(yōu)勢,為公司社區(qū)金融服務(wù)戰(zhàn)略布局建立基礎(chǔ)。
盈利預(yù)測與估值:預(yù)計(jì)公司2015-2017 年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.00 億元、2.67億元和3.31 億元,對應(yīng)EPS 0.13 元、0.34 元和0.43 元。我們看好公司借助速遞易卡位優(yōu)勢切入社區(qū)O2O 的發(fā)展思路,業(yè)務(wù)版圖極具想象力,未來業(yè)績具備較大提升空間,首次給予“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:速遞易業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇。
川發(fā)龍蟒股票研究報(bào)告
長城證券-三泰控股(002312)短期業(yè)績承壓,O2O加速落地-150812
長江證券-三泰控股(002312)昂首邁入2.0時(shí)代,O2O王者蓄勢待發(fā)-150812
廣發(fā)證券-三泰控股(002312)速遞易增速符合預(yù)期,業(yè)務(wù)形態(tài)愈發(fā)多元-150812
民族證券-三泰控股(002312)速遞易確定物流‘最后一公里‘龍頭地位-150804
華創(chuàng)證券-三泰控股(002312)攜手菜鳥網(wǎng)絡(luò),速遞易龍頭地位彰顯-150803
華創(chuàng)證券-三泰控股(002312)與豐巢強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,有望進(jìn)一步占據(jù)‘最后100米‘龍...-150731
興業(yè)證券-三泰控股(002312.SZ)聯(lián)姻豐巢助發(fā)展,社區(qū)金融再下一城-150731
廣發(fā)證券-三泰控股(002312)速遞易格局重塑料,金惠家牌照掛牌雙豐收-150731
華創(chuàng)證券-三泰控股(002312)實(shí)施員工持股且高管放棄減持,大力提振市場信心-150714
興業(yè)證券-三泰控股(002312)15億員工持股彰顯信心,社區(qū)生態(tài)加速成型-150713
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