>> 國泰君安-東方國信(300166)2015年中報點評：業(yè)績維持高增長，數據運營有望落地-150825
| 上傳日期： |
2015/8/26 |
大小： |
328KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
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| 評級： |
增持 |
作者： |
周明，宋嘉吉，王勝 |
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此報告為加密報告 |
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維持公司2015-2017 年EPS 預測分別為0.40/0.60/0.89 元，維持目標價44.37 元及“增持”評級。
東方國信大數據運營發(fā)展前景被低估。市場認為大數據應用拓展更多的是向新行業(yè)新領域單一的橫向擴張，但我們認為橫向縱向結合的大數據應用創(chuàng)新帶來的大數據整合運營將釋放巨大價值。東方國信擁有大數據全產業(yè)鏈能力優(yōu)勢及完備布局，有望成為民族大數據行業(yè)龍頭，理由：東方國信積極開展跨行業(yè)布局大數據行業(yè)邊界不斷擴展，整合公司大數據采集、分析、挖掘縱向一體化能力推出大數據綜合服務運營平臺。公司平臺可有效解決數據倉庫拓展性問題快速運營新行業(yè)數據業(yè)務，促進大數據向專業(yè)教育、廣告?zhèn)髅降葌鹘y(tǒng)行業(yè)領域的拓展。同時綜合眾多領域數據的平臺促進公司大數據能力在大數據業(yè)務運營領域的價值發(fā)揮，公司在大數據平臺的基礎上與運營商合作向大數據運營發(fā)展推動數據變現，利用在多領域擁有大數據的優(yōu)勢及大數據能力，挖掘出新機會提供新運營服務開展精準營銷、咨詢產品、大數據指數基金等大數據創(chuàng)新運營。
催化劑：電信運營商的BI 建設；軟件國產化政策
核心風險：互聯網+進展不及預期；項目受阻進展緩慢；市場波動風險
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