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維持2015-2017 年EPS 預(yù)測(cè)分別為0.99/1.49/2.24 元，維持目標(biāo)價(jià)54.57 元及“增持”評(píng)級(jí)。
    互聯(lián)網(wǎng)+下光芯片龍頭最受益：市場(chǎng)對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)+下的關(guān)注集中在其他行業(yè)在與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合中的受益情況，但我們認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)+的關(guān)鍵基礎(chǔ)是優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)尤其是高速光通信網(wǎng)絡(luò)，光迅科技在國(guó)內(nèi)光通信器件領(lǐng)域技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)，是光芯片龍頭公司，最為受益，原因：①互聯(lián)網(wǎng)+對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)提出全新要求，隨著與互聯(lián)網(wǎng)+結(jié)合的行業(yè)不斷增加，網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)信息規(guī)?？焖贁U(kuò)大，流量劇增需要更大的網(wǎng)絡(luò)帶寬。同時(shí)行業(yè)種類的增加使得網(wǎng)絡(luò)使用環(huán)境、模式更加復(fù)雜多樣。原有互聯(lián)網(wǎng)無(wú)法滿足高效互聯(lián)網(wǎng)+的要求，需要發(fā)展高速、穩(wěn)定及節(jié)點(diǎn)接入靈活的光通信網(wǎng)絡(luò)②光器件的核心技術(shù)是光芯片技術(shù)，光迅是國(guó)內(nèi)極少數(shù)掌握芯片核心技術(shù)的公司，掌握多模并行高速光芯片技術(shù)，推出國(guó)內(nèi)首份100G 速率高端光芯片并計(jì)劃2017 實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化。光迅PLC 等半導(dǎo)體工藝保證了其產(chǎn)品極強(qiáng)的穩(wěn)定性與適應(yīng)性，可擴(kuò)張應(yīng)用到國(guó)防、工業(yè)4.0 等眾多領(lǐng)域。光迅在互聯(lián)網(wǎng)+潮流中優(yōu)勢(shì)明顯。在光芯片產(chǎn)能方面光迅通過(guò)改進(jìn)晶元設(shè)計(jì)與工藝優(yōu)化芯片精度，提高成品率，滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
    催化劑：運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容招標(biāo)；光迅100G 光芯片試商用風(fēng)險(xiǎn)提示：100G 芯片進(jìn)度遲緩；橫向擴(kuò)張動(dòng)作遲緩；市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)