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海通證券-海蘭信(300065)公司公告點(diǎn)評:業(yè)績超預(yù)期,受益海防信息化業(yè)務(wù)持續(xù)增長-151019
上傳日期:
2015/10/19
大?。?/td>
395KB
格式:
pdf 共4頁
來源:
評級:
買入
作者:
朱勁松
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級會員查看
公司預(yù)告前三季度盈利1420 萬-1584 萬元,同比增160-190%,三季度單季度同比扭虧為盈;主要是隨著新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用,海事軍工和海洋信息化業(yè)務(wù)持續(xù)增長,推動公司經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定增長。
航海電子業(yè)務(wù)位居國內(nèi)領(lǐng)先、國產(chǎn)化替代空間大,軍品持續(xù)推進(jìn)新品進(jìn)入(2014年軍品占比過半)。公司持續(xù)鞏固和強(qiáng)化船舶電子等原有業(yè)務(wù)內(nèi)生式增長,由單船單品向系統(tǒng)解決方案升級,不斷提升單船價(jià)值,并探索利用全球航運(yùn)業(yè)低谷帶來的國際航海電子企業(yè)并購機(jī)遇,加速國產(chǎn)化替代(目前國產(chǎn)化率在20%以內(nèi));軍品也由單一的船用綜合記錄儀VDR 向?qū)Ш嚼走_(dá)、小目標(biāo)探測雷達(dá)、綜合船橋系統(tǒng)等新品不斷延伸。
收購勞雷產(chǎn)業(yè),跨越式布局海防信息化十三五投入焦點(diǎn)領(lǐng)域。公司收購位居全球海洋監(jiān)測/勘探/測繪領(lǐng)域系統(tǒng)級解決方案位居市場前列的勞雷工業(yè),成為國內(nèi)在海洋監(jiān)測領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè),也是受益十三五期間大規(guī)模南海軍/民用海洋監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)投資建設(shè)的核心標(biāo)的。
加速海洋立體監(jiān)測網(wǎng)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺建設(shè),長期目標(biāo)轉(zhuǎn)型海洋大數(shù)據(jù)運(yùn)營。在此前研發(fā)基礎(chǔ)上,與武漢勞雷合作無人艇、無人機(jī)、水下機(jī)器人等海洋監(jiān)測裝備,加速發(fā)展海上無人平臺產(chǎn)業(yè),構(gòu)建擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的立體海洋監(jiān)測網(wǎng)和海洋基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺,加快實(shí)現(xiàn)公司向海洋大數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)商的轉(zhuǎn)型升級,引領(lǐng)未來海洋大數(shù)據(jù)運(yùn)營的商業(yè)模式建立,并探索陸地?cái)?shù)字湖泊、數(shù)字河流的動態(tài)監(jiān)測及數(shù)據(jù)運(yùn)營(在環(huán)保/水務(wù)領(lǐng)域極具應(yīng)用前景)。
投資建議:基于此前并購勞雷工業(yè)的完成進(jìn)度預(yù)期,我們預(yù)計(jì)海蘭信2015~2017年收入分別為6.24 億元、11.48 億元、14.79 億元;(含收購勞雷工業(yè)承諾業(yè)績)備考?xì)w屬上市公司股東的凈利潤分別為7243 萬元、1.39 億元、1.82 億元,每股EPS 分別為0.34 元、0.66 元、0.87 元,對應(yīng)PE 分別為80、42、32 倍,維持“買入”評級。
風(fēng)險(xiǎn)提示:系統(tǒng)性的估值波動風(fēng)險(xiǎn)。
海蘭信股票研究報(bào)告
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