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該項(xiàng)目意義重大，為公司凝汽器在線清洗機(jī)器人首次運(yùn)用于600MW 等級(jí)火力發(fā)電機(jī)組、首次進(jìn)入大唐集團(tuán)。
    該項(xiàng)目采取合同能源管理模式。此次改造項(xiàng)目采取EMC 模式，大唐南電每6 個(gè)月向科遠(yuǎn)控制支付一次節(jié)能效益分享款。我們預(yù)估，一般情況下，公司分成比例約60%左右。合同期一般為5 年。
    清洗機(jī)器人拓展持續(xù)落地。公司的凝汽器在線清洗機(jī)器人為近年拓展的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，以五大發(fā)電集團(tuán)等為主要目標(biāo)客戶。2015 年10 月，公司公告向太倉(cāng)港協(xié)鑫發(fā)電的銷售合同，此次亦成功拓展大唐，我們預(yù)計(jì)，未來(lái)公司該產(chǎn)品在發(fā)電集團(tuán)的業(yè)務(wù)拓展將持續(xù)落地。
    清洗機(jī)器人持續(xù)推動(dòng)公司業(yè)績(jī)。凝汽器清洗機(jī)器人短期以EMC 模式為主，后續(xù)EMC、設(shè)備出售并重。我們預(yù)計(jì)，2015 年實(shí)現(xiàn)20 套推廣量，以EMC 模式為主，實(shí)現(xiàn)收入約400-500 萬(wàn)元。2016 年規(guī)劃推廣100 套，持續(xù)推動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
    獲批組建南京智能制造與機(jī)器人工程研究中心。公司同時(shí)公告，獲批組建南京智能制造與機(jī)器人工程研究中心，該中心為《中國(guó)制造2025 江蘇行動(dòng)綱要》落地實(shí)施框架的一部分，凸顯公司在智能制造及機(jī)器人領(lǐng)域的重要地位。
    鍋爐CT 亦值得期待。除在線清洗機(jī)器人外，鍋爐CT 亦為公司重點(diǎn)拓展業(yè)務(wù)。
    該產(chǎn)品采用激光、諧波方式形成光譜，分析鍋爐內(nèi)部溫度分布，進(jìn)行燃燒系統(tǒng)優(yōu)化?？捎行p少非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)，提升鍋爐燃燒效率近1 個(gè)百分點(diǎn)。目前該產(chǎn)品已通過原理性測(cè)試，著手電廠試機(jī)。未來(lái)將攜同凝汽器清洗機(jī)器人，共同推動(dòng)公司業(yè)績(jī)，我們預(yù)計(jì)2016 年實(shí)現(xiàn)收入2000-3000 萬(wàn)元。
    公司為工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)先企業(yè)，積極關(guān)注。公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)自動(dòng)化與信息化技術(shù)、產(chǎn)品與解決方案供應(yīng)商，主要產(chǎn)品為DCS 及MES 等，2010 年起逐步布局離散制造行業(yè)業(yè)務(wù)。此前通過募投項(xiàng)目，著力拓展凝汽器在線清洗機(jī)器人、鍋爐優(yōu)化系統(tǒng)，驅(qū)動(dòng)近年業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。同時(shí)，公司深度卡位智能制造、能源互聯(lián)網(wǎng)，為拓寬業(yè)務(wù)空間打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。積極關(guān)注。
    投資建議與盈利預(yù)測(cè)。我們預(yù)計(jì)，公司2015-2016 年凈利潤(rùn)增速分別達(dá)42.36%、100.01%，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要由在線清洗機(jī)器人拉動(dòng)，對(duì)應(yīng)每股收益0.30 元、0.59元。參考同業(yè)估值及公司業(yè)績(jī)情況，給予2016 年60-65X，對(duì)應(yīng)價(jià)格區(qū)間35.4-38.35 元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
    主要不確定因素。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。