>> 安信證券-超圖軟件(300036)設(shè)立子公司,全力進軍地理大數(shù)據(jù)-151202
| 上傳日期： |
2015/12/2 |
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| 320KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
胡又文 |
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大數(shù)據(jù)是繼傳統(tǒng)IT 之后下一個提高生產(chǎn)率的技術(shù)前沿和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展的重要推動力，成立超圖數(shù)據(jù)子公司進一步明確了公司的大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展目標。通過成立超圖數(shù)據(jù)，有利于充分利用公司GIS 平臺軟件、相關(guān)地理空間分析技術(shù)和數(shù)據(jù)資源，以多種方式參與到政府各部門和商業(yè)企業(yè)大數(shù)據(jù)資源利用相關(guān)市場中, 包括利用數(shù)據(jù)管理和分析開展的運營業(yè)務(wù),爭取公司大數(shù)據(jù)新業(yè)務(wù)更大更快的發(fā)展。
有利于公司商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。公司傳統(tǒng)商業(yè)模式主要是軟件許可銷售模式和定制軟件技術(shù)開發(fā)服務(wù)模式，而互聯(lián)網(wǎng)為GIS 應用提供了新的可能，通過采用在線服務(wù)方式可以 大幅度降低企業(yè)使用GIS 的成本，甚至可以面向大眾提供相關(guān)服務(wù)。超圖數(shù)據(jù)有望致力于基于地理信息框架平臺之上的各類專業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品研制、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)應用和在線服務(wù)等研發(fā)和應用服務(wù)，實現(xiàn)公司商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型。
推行員工持股，以互聯(lián)網(wǎng)思維打造地圖慧。地圖慧是公司GIS 業(yè)務(wù)向互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)型的先鋒，公司設(shè)立地圖慧子公司后將成為地圖慧業(yè)務(wù)的主體，主要提供互聯(lián)網(wǎng)地 圖服務(wù)、企業(yè)級GIS 和LBS 應用服務(wù)、商業(yè)分析服務(wù)以及位臵相關(guān)大數(shù)據(jù)服務(wù)。 值得注意的是，地圖慧子公司出資結(jié)構(gòu)采用公司和核心骨干員工共同出資方式設(shè)立，具有鮮明的互聯(lián)網(wǎng)公司特質(zhì)，有利于激發(fā)管理團隊積極性，為未來公司探索新業(yè)務(wù)發(fā)展機制提供較好的探索。
投資建議：公司全力投入不動產(chǎn)登記建設(shè)大潮中，三年數(shù)百億的藍海市場將為其提供很大的業(yè)績彈性，此外公司同時設(shè)立超圖數(shù)據(jù)和地圖慧子公司彰顯公司大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略的決心和執(zhí)行力，預計公司2015-2016 EPS 分別為0.35、0.51 元，維持買入-A 評級
風險提示：不動產(chǎn)登記以及大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)進展不及預期。
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