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地理信息安全是國家信息安全的重要環(huán)節(jié)，國家測繪地理信息局領(lǐng)導(dǎo)明確提出GIS 基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化率目標(biāo)是70%，GIS 軟件國產(chǎn)化機(jī)遇將給公司提供廣闊發(fā)展空間。
    云計(jì)算等技術(shù)變革為公司帶來歷史性機(jī)遇。公司多年布局的云服務(wù)生態(tài)鏈日臻完善，包含了“云使能(Cloud-Enabled)”GIS 平臺、私有云服務(wù)和公有云地理信息公共服務(wù)平臺三個(gè)層面。一方面公司大力發(fā)展的云GIS 應(yīng)用降低了廣大中小企業(yè)的進(jìn)入門檻，打開了GIS 軟件長尾市場；另一方面云服務(wù)與大數(shù)據(jù)結(jié)合使得基于地理信息框架平臺之上的各類專業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品研制、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)應(yīng)用和在線服務(wù)等研發(fā)和應(yīng)用服務(wù)成為可能，助力其實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型。
    面對不動(dòng)產(chǎn)登記兩年百億市場，公司優(yōu)勢明顯。2015 年8 月6 日國土資源部官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于做好不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)工作的通知》要求2017 年基本建成覆蓋全國的信息平臺，預(yù)計(jì)市場空間達(dá)300 億，公司一方面已中標(biāo)國家級平臺奠定自上而下的戰(zhàn)略優(yōu)勢，另一方面通過并購該領(lǐng)域最大競爭對手南京國圖進(jìn)一步鞏固了在不動(dòng)產(chǎn)登記領(lǐng)域領(lǐng)先的行業(yè)地位。
    獲得軍工二級資質(zhì)將吹響進(jìn)軍軍方核心業(yè)務(wù)市場的號角。公司全資子公司超圖信息2015 年獲得二級軍工保密資格，是企業(yè)進(jìn)入軍工核心產(chǎn)品領(lǐng)域的必要前提。軍工二級保密資格的獲批有利于其進(jìn)一步參與到軍方的核心項(xiàng)目中去，從而打開軍工市場。未來，隨著數(shù)字化戰(zhàn)場等GIS 應(yīng)用項(xiàng)目的建設(shè)，公司軍品市場的潛力巨大。
    投資建議：公司作為國內(nèi)GIS 云計(jì)算龍頭，面臨云計(jì)算技術(shù)變革和百億不動(dòng)產(chǎn)市場啟動(dòng)兩大歷史性機(jī)遇，同時(shí)國家加強(qiáng)信息安全建設(shè)、二三維一體化產(chǎn)品更替、進(jìn)入軍工核心市場等都是助力其加速發(fā)展的“助推劑”。公司抓住時(shí)機(jī)推出力度空前的員工持股計(jì)劃并加強(qiáng)外延擴(kuò)張力度，更有望助力其實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。預(yù)計(jì)2015-2017 年備考EPS 分別為0.4 元、0.59 元、0.91 元，維持“買入-A”評級，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)45 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：GIS 行業(yè)應(yīng)用拓展不及預(yù)期；系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。