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隨著2015 年是光伏裝機(jī)規(guī)?；觊_啟，公司加大光伏電站的業(yè)務(wù)。根據(jù)年報(bào)指出，在報(bào)告期內(nèi)，公司全資子公司亞瑪頓電力以及太陽能基金寧波亞瑪頓自建光伏電站總量42.7MW。雖然目前裝機(jī)容量不大（占營收的比重僅為0.31%），但是通過相關(guān)電站的建設(shè)，可以推動(dòng)主營業(yè)務(wù)超薄雙玻組件的運(yùn)用。從各子業(yè)務(wù)毛利方面來看，太陽能玻璃毛利為16.37%，太陽能組件毛利為12.29%，而電站的毛利為33.24%；從銷售量來看，太陽能玻璃同比增長為21.86%，太陽能組件同比增長為51.23%，而電站的同比增長為586.37%，可以說，成本內(nèi)化有助于增強(qiáng)公司的盈利能力。同日公告指出，子公司亞瑪頓電力投資建設(shè)6.004MW 的分布式光伏電站，采用合同能源管理的運(yùn)營模式和自發(fā)自用、余額上網(wǎng)的電量消耗方式，這既有利于節(jié)約生產(chǎn)電力成本，又有利于增加收入。
    未來，我們預(yù)判，公司的光伏電站業(yè)務(wù)將逐步成為主業(yè)之一，為公司的可持續(xù)高增長奠定基礎(chǔ)。
    超薄雙玻組件得到市場認(rèn)可，未來將進(jìn)一步開拓市場。公司為規(guī)規(guī)避單一產(chǎn)品的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，通過引進(jìn)+創(chuàng)新的方式，研制出超薄雙玻組件可以有效地解決蝸牛紋和PID 衰減等問題，并且超薄雙玻組件具有輕量化、長壽化、安全化、美觀化、可透光化等特點(diǎn)，可有效降低組件的制造成本，提高光伏組件的效率。公司是國內(nèi)唯一一家物理鋼化技術(shù)規(guī)模生產(chǎn)≦2.0mm 超薄雙玻組件的企業(yè)。一方面通過成本內(nèi)化于自建電站使用，另一方面外銷，新研制的超薄雙玻組件通過市場上的驗(yàn)證，將會(huì)對(duì)傳統(tǒng)組件進(jìn)行一定程度的替代，有利于進(jìn)一步開拓市場。
    行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草者，彰顯公司的研發(fā)實(shí)力。公司是《太陽能光伏用減反射膜玻璃》和《光伏玻璃鍍膜》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草單位。公司目前已擁有多項(xiàng)核心技術(shù)和專利，包括產(chǎn)品生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)線設(shè)計(jì)和制造、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等自主研發(fā)能力。同時(shí)，設(shè)立了“江蘇省光電玻璃重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”、省級(jí)工程技術(shù)研究中心、省級(jí)工程中心、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心以及省級(jí)博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地等一大批研究創(chuàng)新基地，有利于公司成本的持續(xù)降低。
    盈利預(yù)測。在光伏行業(yè)支持性政策不斷釋放和技術(shù)進(jìn)步的背景下，公司電站和超薄雙玻組件規(guī)模不斷擴(kuò)大。預(yù)測公司2016-2017 年EPS 分別為0.93 和2.12，給予“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    公司光伏電站業(yè)務(wù)不達(dá)預(yù)期，新能源政策有所變化。