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九次方在大數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)方面有著完整的解決方案。初靈信息2015 年通過(guò)收購(gòu)博瑞得進(jìn)軍大數(shù)據(jù)行業(yè)，目前已經(jīng)形成“數(shù)據(jù)接入—大數(shù)據(jù)挖掘、處理和分析—大數(shù)據(jù)應(yīng)用”全產(chǎn)業(yè)鏈，并成功卡位“通信”和“廣電”兩個(gè)大數(shù)據(jù)優(yōu)質(zhì)領(lǐng)域。因此，我們認(rèn)為本次雙方的全面戰(zhàn)略合作，是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，未來(lái)值得期待。
    2、戰(zhàn)略合作涉及通信、金融、征信、廣電和政府五個(gè)大數(shù)據(jù)行業(yè)公司與九次方的戰(zhàn)略合作主要包括“共同開(kāi)拓電信運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)服務(wù)市場(chǎng)、建設(shè)基于運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)的金融大數(shù)據(jù)平臺(tái)、通過(guò)合資征信公司開(kāi)拓征信大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、適時(shí)研究互聯(lián)網(wǎng)電視大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、城市數(shù)據(jù)中心建設(shè)及政府大數(shù)據(jù)應(yīng)用”五大方面，涉及通信、金融、征信、廣電、政府五個(gè)大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用具有良好發(fā)展前景的優(yōu)質(zhì)領(lǐng)域。我們認(rèn)為，雙方的本次合作是公司“產(chǎn)品+服務(wù)”一體化商業(yè)模式發(fā)展戰(zhàn)略的繼續(xù)推進(jìn)，有望構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)”的良好生態(tài)圈，持續(xù)提升公司在跨行業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)力。
    3、大數(shù)據(jù)成國(guó)家戰(zhàn)略，市場(chǎng)空間巨大，公司業(yè)績(jī)空間被打開(kāi)數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)到2018 年，我國(guó)的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4163億元，其中大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)應(yīng)用的市場(chǎng)規(guī)模占比約55%，達(dá)到2290 億元。我們認(rèn)為，公司的大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)型布局較早，目前已基本形成大數(shù)據(jù)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，且在通信和廣電領(lǐng)域積累較深，預(yù)計(jì)未來(lái)的大數(shù)據(jù)外延仍將繼續(xù)，加之與九次方全面戰(zhàn)略合作，有望充分受益“國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略”紅利，業(yè)績(jī)成長(zhǎng)空間被打開(kāi)。
    結(jié)論：
    公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息接入設(shè)備與大數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商，目前已實(shí)現(xiàn)了“信息接入產(chǎn)品+大數(shù)據(jù)服務(wù)”雙頭并進(jìn)的良好發(fā)展格局。九次方作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商，全面運(yùn)營(yíng)“貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所”，并與國(guó)內(nèi)幾十個(gè)城市成立合資公司，共同運(yùn)營(yíng)政府大數(shù)據(jù)。因此，雙方合作將是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，尤其是公司有望借力九次方，將大數(shù)據(jù)服務(wù)范圍由之前的通信和廣電，延伸至金融、征信和政府，大數(shù)據(jù)布局再下一城。
    此外，考慮到本次合作的重點(diǎn)包括“開(kāi)拓電信運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)服務(wù)市場(chǎng)，建設(shè)基于運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)的金融大數(shù)據(jù)平臺(tái)”，得益于公司子公司博瑞得在通信大數(shù)據(jù)采集方面的技術(shù)及份額優(yōu)勢(shì)，以及電信運(yùn)營(yíng)商的大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性商業(yè)階段（明確了2016 年大數(shù)據(jù)變現(xiàn)收入指標(biāo)，并已開(kāi)始授權(quán)部分合作伙伴使用通信大數(shù)據(jù)進(jìn)行大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)）。因此，與九次方合作將有助于公司掘金通信大數(shù)據(jù)，發(fā)展值得期待。
    我們預(yù)計(jì)公司2016-2018 年EPS 分別為1.10 元、1.38 元和1.48 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為45.2 倍、35.9 倍和33.6倍，參考行業(yè)可比公司估值，給予公司6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)69.65 元，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。