>> 華創(chuàng)證券-玉龍股份（601028）營收下滑，公司轉(zhuǎn)型在即-160901
| 上傳日期： |
2016/9/1 |
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| 601KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
謹慎推薦 |
作者： |
李佳，魯佩 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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該訂單金額占公司 2015 年度經(jīng)審計營業(yè)收入的18.27%，占報告期營業(yè)收入的55.91%，有望增厚公司業(yè)績。同時公司不斷加強資源整合，強化管理，降本增效以提升盈利能力。
3.實際控制人變動，看好公司轉(zhuǎn)型
公司報告期內(nèi)發(fā)生控股股東變更，知合科技成飛控股股東，王文學(xué)先生成為實際控制人，其旗下?lián)碛幸欢ㄒ?guī)模的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，資產(chǎn)業(yè)務(wù)范圍涉及投資管理、房地產(chǎn)開發(fā)、智慧城市、生物醫(yī)藥等眾多領(lǐng)域，并且擁有兩家上市公司華夏 幸福和黑牛食品。資本運作空間較大。實際控制人的變動使上市公司平臺資源價值愈加凸顯，轉(zhuǎn)型之路有望打開。
4.盈利預(yù)測：
預(yù)計2016-18 凈利潤歸母凈利潤為1.45、2.10 和2.59 億元，EPS 為0.18、0.27 和0.33 億元，對應(yīng)PE 為51X、35X、28X。給予謹慎推薦評級。
5.風險提示：
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，轉(zhuǎn)型不及預(yù)期。
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