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因電子車牌業(yè)務(wù)推廣進(jìn)度低于預(yù)期， 調(diào)整2016-2018 年EPS 至0.28/0.36/0.46 元（ 原為0.28/0.46/0.63 元，若并購中興物聯(lián)成功，2017-2018 年備考EPS 為0.38/0.5 元）。因整體市場回調(diào)，調(diào)整目標(biāo)價(jià)至18 元（原為21 元）。
    擬6.8 億收購中興物聯(lián)，切入物聯(lián)網(wǎng)“連接層”。高新興公告，擬以6.8億元受讓珠海凱騰等持有的中興物聯(lián)84.07%的股權(quán)，同時配套融資3.3億元。收購?fù)瓿珊?，高新興持有中興物聯(lián)95.5%的股份。凱騰投資等承諾2017-2019 年中興物聯(lián)實(shí)現(xiàn)凈利潤合計(jì)2.1 億元。中興物聯(lián)產(chǎn)品涵蓋無線通信模塊、車聯(lián)網(wǎng)終端以及物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案。我們認(rèn)為，本次收購不但使高新興切入“連接層”，而且進(jìn)一步強(qiáng)化“平臺層”和“應(yīng)用層”的實(shí)力。
    圍繞“公共安全+物聯(lián)網(wǎng)”，現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花。高新興現(xiàn)有業(yè)務(wù)以公共安全為核心，布局了平安城市、金融安防、鐵路安全、公共治安管理、通信監(jiān)控等5 大核心業(yè)務(wù)，均呈現(xiàn)穩(wěn)定快速發(fā)展的態(tài)勢，其中公共治安管理存在爆發(fā)式增長的機(jī)遇。同時，高新興以上述業(yè)務(wù)板塊為基礎(chǔ)，以“城市數(shù)據(jù)總線”為指導(dǎo)，屢次斬獲智慧城市PPP 大單，打造以大數(shù)據(jù)應(yīng)用、云計(jì)算為基礎(chǔ)的智慧城市業(yè)務(wù)，向跨系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)運(yùn)營商邁進(jìn)。
    催化劑：NB-IoT 市場啟動；中興物聯(lián)在平臺層和應(yīng)用層布局爆發(fā)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：收購中興物聯(lián)不成功；物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展緩慢。